L’app mobile Sell per iOS ti permette di creare compiti per azioni, follow-up o promemoria. Ogni volta che crei un compito, puoi associarlo a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa specifico. Per dare la priorità alle tue attività e rimanere aggiornato sulle azioni più importanti, hai anche la possibilità di creare compiti con o senza scadenza e avvisi
Nell’app mobile Sell, i compiti sono rappresentati dall’icona della casella di spunta (
).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Come gestire i compiti nel dashboard Oggi
Puoi visualizzare e monitorare tutti i tuoi compiti nella pagina Oggi (il dashboard) e filtrare per associazione di oggetti e date di scadenza.
Per aggiungere e monitorare i compiti dalla pagina Oggi
- Tocca la scheda Oggi .
- Per visualizzare tutti i compiti, indipendentemente dal cliente potenziale, dal contatto o dalla trattativa associati, fai clic su Compiti.
Per aggiungere un compito alla pagina Oggi
- Tocca la scheda Oggi .
- In alto a destra nella schermata, tocca l’icona Aggiungi (+) .
Come gestire i compiti da una pagina di clienti potenziali, contatti o trattative
Puoi aggiungere compiti correlati a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Se crei un compito nella pagina Oggi, puoi selezionare il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui è correlato. Se stai creando un compito direttamente dalla pagina di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa, il compito viene automaticamente associato a quel record.
Per creare un compito
- Apri un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Tocca Compiti, quindi tocca l’icona Aggiungi (+).
- (Facoltativo) Imposta una data di scadenza e un avviso.
Come contrassegnare un compito come completato
Quando hai completato un compito, puoi contrassegnarlo come completato.
Per contrassegnare un compito come completato
- Seleziona la casella di spunta accanto al compito.
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