L’app per dispositivi mobili Sell per iOS ti consente di creare compiti per azioni, follow-up o promemoria. Ogni volta che crei un compito, puoi associarlo a un cliente potenziale, contatto o trattativa specifico. Per dare la priorità alle tue attività e rimanere aggiornato sulle azioni più importanti, hai anche la possibilità di creare compiti con o senza una data di scadenza e avvisi
Nell’app mobile Sell, i compiti sono rappresentati dall’icona della casella di spunta (
).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Utilizzo delle attività nel dashboard Oggi
Puoi visualizzare e monitorare tutte le tue attività dalla pagina Oggi (il dashboard) e filtrare per associazione di oggetti e date di scadenza.
Per aggiungere e monitorare le attività dalla pagina Oggi
- Tocca la scheda Oggi .
- Per visualizzare tutti i compiti, indipendentemente dal cliente potenziale, dal contatto o dalla trattativa associati, fai clic su Compiti.
Per aggiungere un compito alla pagina Oggi
- Tocca la scheda Oggi .
- In alto a destra sullo schermo, tocca l’icona Aggiungi (+).
Utilizzo delle attività da una pagina di clienti potenziali, contatti o trattative
Puoi aggiungere compiti correlati a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Se crei un compito dalla pagina Oggi, puoi selezionare il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui è correlato il compito. Se stai creando un compito direttamente da una pagina di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa, il compito viene associato automaticamente a quel record.
Per creare un compito
- Apri un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Tocca Compiti, quindi tocca l’icona Aggiungi (+).
- (Facoltativo) Imposta una data di scadenza e un avviso.
Contrassegnare un compito come completato
Una volta completata un’attività, puoi contrassegnarla come completata.
Per contrassegnare un compito come completato
- Seleziona la casella di spunta accanto al compito.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.
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