Aggiunta di un collaboratore per lavorare con un cliente potenziale, un contatto o una trattativa

Qual è il mio piano?

Un collaboratore è un collega o un altro utente Sell che puoi aggiungere come proprietario secondario di qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa. Il collaboratore riceve una notifica quando vengono eseguite determinate azioni su tali record.

Nota: Puoi essere aggiunto come collaboratore di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa solo se disponi dell’autorizzazione necessaria per visualizzare quel record. Se non puoi essere aggiunto come collaboratore, contatta l’amministratore per aggiornare le autorizzazioni.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Aggiunta di un collaboratore
• Diventare un collaboratore

Aggiunta di un collaboratore

Puoi definire chi può collaborare al tuo cliente potenziale, contatto o trattativa usando il campo Collaboratori direttamente nella pagina cliente potenziale, contatto o trattativa.

Per aggiungere un collaboratore

1. In Sell, apri il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere un collaboratore.
2. In Collaboratori, fai clic sull’icona (+).
   Inizia a digitare un nome. Verrà visualizzato un elenco di possibili corrispondenze.

   Nota: La possibilità di aggiungere un collaboratore a un record dipende dalle autorizzazioni definite per quell’utente. Se non riesci ad aggiungere un dato utente come collaboratore, contatta il tuo amministratore per richiedere il corretto accesso per quell’utente.
3. Fai clic sul nome della persona che vuoi aggiungere come collaboratore.

   

   Il nuovo collaboratore viene informato via email e ogni volta che viene apportata una modifica al record.

Essere un collaboratore

Se vuoi collaborare a un contatto, un cliente potenziale o una trattativa, hai due opzioni, a seconda delle autorizzazioni.

Opzione 1

1. In Sell, apri il cliente potenziale, il contatto o la trattativa per cui vuoi collaborare.
2. In Collaboratori, fai clic su Richiedi di collaborare.

   Il cliente potenziale, il contatto o il titolare della trattativa ricevono una notifica e possono scegliere se approvare o rifiutare la richiesta.

Opzione 2

• Se disponi dell’autorizzazione per riassegnare la titolarità del record, fai clic su Diventa un collaboratore.

  Vedrai questa opzione solo se disponi dei diritti di accesso. Non è necessaria un’ulteriore approvazione da parte del titolare del record.

Nella colonna Filtri puoi anche filtrare clienti potenziali, contatti e trattative usando il filtro Collaboratori .

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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