Aggiunta di un collaboratore
Puoi decidere chi può collaborare al tuo cliente potenziale, contatto o trattativa usando il campo Collaboratori direttamente dalla pagina cliente potenziale, contatto o trattativa.
Per aggiungere un collaboratore
- In Sell, apri il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere un collaboratore.
- In Collaboratori, fai clic sull’icona (+).
Inizia a digitare un nome. Verrà visualizzato un elenco di possibili corrispondenze.Nota: La possibilità di aggiungere un collaboratore a un record dipende dalle autorizzazioni definite per quell’utente. Se non riesci ad aggiungere un determinato utente come collaboratore, contatta l’amministratore per richiedere l’accesso corretto per quell’utente.
- Fai clic sul nome della persona che vuoi aggiungere come collaboratore.
Il nuovo collaboratore viene informato via email e ogni volta che viene apportata una modifica al record.
Essere un collaboratore
Se vuoi collaborare a un contatto, cliente potenziale o trattativa, hai due opzioni, a seconda delle autorizzazioni.
Opzione 1
- In Sell, apri il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi collaborare.
- In Collaboratori, fai clic su Richiedi di collaborare.
Il cliente potenziale, il contatto o il titolare della trattativa ricevono una notifica e possono scegliere se approvare o rifiutare la richiesta.
Opzione 2
- Se disponi dell’autorizzazione per riassegnare la proprietà del record, fai clic su Diventa collaboratore.
Vedrai questa opzione solo se disponi dei diritti di accesso. Ciò non richiederà ulteriore approvazione da parte del proprietario del record.

Nella colonna Filtri puoi anche filtrare clienti potenziali, contatti e trattative usando il filtro Collaboratori .
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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