Applicazione di modelli email in Sell

Qual è il mio piano?

Gli utenti Sell possono creare modelli personali per i messaggi email inviati di frequente. I modelli email vengono creati dai messaggi email creati nelle schede Cliente potenziale, Contatto e Trattativa.

Nota: I modelli email condivisi non sono disponibili nell’app per dispositivi mobili Sell. Gli utenti di dispositivi mobili possono usare i modelli personali.

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• Eliminazione e annullamento della condivisione di modelli email
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Applicazione di un modello email personale o condiviso

Puoi usare i tuoi modelli email personali ogni volta che scrivi una nuova email. Se i modelli email condivisi sono abilitati e disponibili, vedrai un elenco di modelli email creati dall’amministratore dell’account per l’uso.

Per usare un modello di messaggio email personale o condiviso

1. Nella barra laterale di Sell, fai clic su Clienti potenziali , Contatti o Trattative .
2. In una scheda cliente potenziale, contatto o trattativa, fai clic sulla scheda Invia un’email .
3. Nel campo email, fai clic sul menu a discesa Modelli , quindi seleziona Inserisci modello .

   

4. Seleziona il modello email dall’elenco di modelli, quindi fai clic su Seleziona .

   I modelli email condivisi sono contrassegnati come Condivisi con tutti .

   

   Il modello viene inserito nell’email.

5. Se hai inserito del testo nel messaggio prima di inserire il modello, verrà eliminato e sostituito con il testo contenuto nel modello. Tuttavia, puoi comunque modificare il testo del messaggio email se apri il menu a discesa Modelli e selezioni Modifica modello . Qui puoi anche modificare i nomi dei modelli email ed eliminarli dall’elenco di modelli.

   Se stai modificando un modello email condiviso, puoi comunque modificare il testo del messaggio email dopo aver inserito il modello, ma non puoi sovrascriverlo a meno che tu non disponga dei diritti di amministratore. Contatta l’amministratore dell’account se hai bisogno di un modello email condiviso da aggiornare.

6. Se vuoi salvare la versione modificata come nuova versione del modello, apri il menu a discesa Modelli e fai clic su Salva come nuovo modello . Inserisci un nuovo nome per il modello e salvalo come modello di messaggio email personale.

   

7. Se decidi di usare un modello diverso, fai clic sul menu a discesa Modelli , quindi seleziona Gestisci modelli .
8. Se vuoi rimuovere il modello dal messaggio email, fai clic su Elimina .

   

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