Per tenere traccia della fase in cui consideri un cliente potenziale nel processo di vendita, puoi aggiungere un’etichetta di stato alla scheda del cliente potenziale. Sell offre tre etichette di stato (Nuovo, In funzione e Non qualificato) per iniziare, ma puoi creare altre etichette di stato per supportare processi e workflow specifici.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Modifica e aggiunta di etichette di stato
- Applicazione di etichette di stato
- Visualizzazione dei clienti potenziali in base all’etichetta di stato
Modifica e aggiunta di etichette di stato
Gli utenti amministratori possono modificare le etichette di stato predefinite nelle impostazioni dell’account Sell.
Gli utenti amministratori possono anche aggiungere nuove etichette di stato, se necessario.
Per modificare o aggiungere etichette di stato
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali. - Seleziona la scheda Stati clienti potenziali .
- Modifica o aggiungi nuove statue in base alle esigenze.
- Fai clic su Aggiungi.
Applicazione di etichette di stato
Gli stati possono essere applicati ai clienti potenziali in quattro modi: applicando uno stato nella scheda del cliente potenziale, modificando il profilo di un cliente potenziale, selezionando il cliente potenziale nelle viste Indice o Tabella della pagina clienti potenziali e facendo clic sul pulsante Aggiorna stato oppure come parte di un aggiornamento in blocco degli stati dei clienti potenziali (effettuato anche usando le viste Indice e Tabella e il pulsante Aggiorna stato ).
Visualizzazione dei clienti potenziali in base all’etichetta di stato
Dopo aver applicato le etichette di stato, puoi filtrare la visualizzazione dei clienti potenziali usando lo stato dei clienti potenziali. Lo stato è incluso come uno dei pannelli nella vista Indice dei clienti potenziali.
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