Puoi monitorare sia i clienti potenziali che i contatti per settore usando il campo Settore . Questo è un campo predefinito, ma modificabile, disponibile nelle pagine delle impostazioni dei clienti potenziali e dei contatti . Dopo aver contrassegnato clienti potenziali e contatti in base al settore, puoi usare i filtri per visualizzare e gestire tali clienti potenziali e contatti.
Poiché il campo settore è un elemento predefinito in Sell, è già stato aggiunto alle informazioni del profilo di clienti potenziali e contatti. Ad esempio, puoi modificare le informazioni del profilo di un cliente potenziale e aggiungerne il settore.
Se vuoi modificare l’elenco dei settori, un utente amministratore può modificare le pagine delle impostazioni dei clienti potenziali e dei contatti.
Per modificare il campo del settore per clienti potenziali e contatti
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali o Personalizza > Contatti. - Nella scheda Campi vedrai il campo Settore . Per modificare l’elenco dei settori contenuti nell’elenco, fai clic sul pulsante Modifica .
- Aggiungi o elimina le scelte necessarie, quindi fai clic su Salva.
Per visualizzare e gestire clienti potenziali e contatti in base al settore, puoi aggiungere il campo settore come opzione di filtro di visualizzazione e creare elenchi intelligenti e così via.
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