Impostazione dei tag delle note in Sell

Qual è il mio piano?

Puoi definire i tag delle note in Impostazioni > Personalizza > Note. Quando crei un tag di nota, puoi applicarlo a qualsiasi nota in Sell. Al momento, non è possibile importare o esportare tag di note; devi aggiungerli manualmente alla nota.

Per impostare i tag sono necessari i diritti di amministratore.

Nota: I tag delle note sono diversi dai tag standard che puoi applicare a clienti potenziali, contatti e trattative. Usa i tag delle note per aggiungere ulteriori informazioni su una nota aggiungendo tag a qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa. (consulta Creazione di una nota per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa). Puoi definire i tag dei contatti nelle Impostazioni > Personalizza > Contatti > Tag.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Creazione di un tag di nota
• Modifica di un tag di nota
• Eliminazione di un tag di nota

Creazione di un tag di nota

Per creare un tag di nota sono necessari i diritti di amministratore.

Per creare un tag di nota

1. Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Note.
2. Fai clic su Aggiungi tag.
3. Inserisci un nome di tag significativo.

   Il tag viene salvato ed è disponibile per l’uso in tutte le note. Il nome del tag viene visualizzato quando il tag viene selezionato per una nota (consulta Utilizzo delle note).

Modifica di un tag di nota

Per modificare un tag di nota, sono necessari i diritti di amministratore.

Per modificare un tag di nota

1. Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Note.
2. Fai clic su Modifica accanto al tag da modificare.
3. Inserisci un nuovo nome per il tag.

   Il tag viene salvato e il nome del tag viene aggiornato in tutte le note che lo hanno usato in precedenza.

   Il nome del tag aggiornato viene visualizzato quando il tag viene selezionato per una nota (consulta Utilizzo delle note).

Eliminazione di un tag di nota

Per eliminare un tag di nota, sono necessari i diritti di amministratore.

Per eliminare un tag di nota

1. Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Note.
2. Fai clic sull’icona del cestino () accanto al tag da eliminare.
   Il tag viene eliminato definitivamente.

   Nota: Il tag viene rimosso da tutte le note che lo utilizzavano. Gli utenti devono selezionare un nuovo tag per applicarlo a una nota.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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