Il widget Dashboard delle prestazioni delle trattative principali offre due viste di riepilogo delle trattative principali. La prima mostra le prime tre trattative correnti in base al valore della trattativa, mentre la seconda fornisce un riepilogo dei totali delle trattative e del relativo valore. Facendo clic su questo widget, si accede all’elenco intelligente Trattative principali nella pagina Trattative, in cui è possibile approfondire i dettagli.
Per visualizzare il widget Trattative principali
- Seleziona la pagina Dashboard .
- Seleziona la scheda Il mio dashboard.
- Se il widget Trattative principali non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget. Fai clic sul widget Trattative migliori per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget ha due opzioni di visualizzazione: Migliori trattative in questo elenco intelligente o Riepilogo di questo elenco intelligente (posiziona il cursore del mouse sull’angolo in alto a destra del widget). Per visualizzare questo elenco intelligente, fai clic sul widget.
L’elenco intelligente delle migliori trattative viene creato automaticamente quando aggiungi questo widget al dashboard delle prestazioni e viene aggiornato in tempo reale mentre personalizzi e filtri questo elenco intelligente. Puoi accedervi tramite questo widget anche dal Centro di lavoro degli elenchi intelligenti (consulta Uso del Centro di lavoro per visualizzare e gestire gli elenchi intelligenti).
Questo elenco intelligente può essere filtrato e personalizzato come qualsiasi altro elenco intelligente (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti). Se apporti modifiche e salvi l’elenco intelligente, le modifiche verranno visualizzate nel widget. Ad esempio, se modifichi l’ordinamento dell’elenco applicando filtri, vedrai questa modifica anche nel widget.
Se rimuovi il widget Trattative migliori dal dashboard delle prestazioni, l’elenco intelligente Trattative migliori non verrà eliminato. Continuerà a essere disponibile nel Centro di lavoro dell’elenco intelligente.
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