Usando l’app per dispositivi mobili Sell per iOS, puoi aggiungere collaboratori in modo da poter lavorare con altri utenti Sell su un cliente potenziale, un contatto o una trattativa. Ogni utente può personalizzare la visibilità delle email e le notifiche. Ad esempio, puoi impostare la visibilità email sui clienti potenziali in modo che le email siano visibili agli altri utenti Sell solo se sei il proprietario o un collaboratore di quel cliente potenziale.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Aggiunta di un collaboratore
Puoi aggiungere un collaboratore a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Per aggiungere un collaboratore
- Tocca Clienti potenziali, Contattio Trattative, quindi tocca il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere collaboratori.
- Tocca la scheda Dettagli .
- Tocca Collabora.
- Tocca Aggiungi collaboratori.
- Usa la barra di ricerca per trovare il collaboratore da aggiungere oppure selezionalo dall’elenco.
- Tocca il nome del collaboratore che vuoi aggiungere.
- Tocca Aggiungi (+) per salvare.
Rimozione di un collaboratore
Puoi anche rimuovere un collaboratore da un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Rimuovere un collaboratore
- Tocca Clienti potenziali, Contattio Trattative, quindi tocca il cliente potenziale, il contatto o la trattativa da rimuovere come collaboratore.
- Tocca la scheda Dettagli .
- Tocca Collabora.
- Fai scorrere il dito verso sinistra sul nome del collaboratore da rimuovere.
- Tocca Rimuovi.
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