Il widget Trattative attive offre un riepilogo delle trattative attive (le trattative che non sono impostate su Vinte, Perse o Non qualificate). Facendo clic sul report Trattative attive sono disponibili molte opzioni per personalizzare la visualizzazione di questi dati. Ad esempio, potresti voler visualizzare questi dati in base all’origine della trattativa, alla pipeline o al proprietario della trattativa. Puoi anche visualizzare questi dati in base al volume o al valore della trattativa, applicare filtri e modificare il periodo di tempo.
Per visualizzare il widget e il report Trattative attive
- Nella barra laterale, fai clic sull’icona Dashboard . (
). - Seleziona la scheda Il mio dashboard (aperta per impostazione predefinita).
- Se il widget Trattative attive non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget.
- Fai clic sul widget Trattative attive per aggiungerlo al dashboard.
Il widget visualizza un riepilogo del report Trattative attive, in base al modo in cui hai raggruppato e filtrato i dati nel report.
- Fai clic sul widget per visualizzare il report Trattative attive.
Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Ultimo mese, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri come titolare della trattativa e origine della trattativa. Ad esempio, se fai clic su Raggruppa per, puoi personalizzare la visualizzazione dei dati.
Puoi scegliere come visualizzare i dati (in base al volume delle trattative o al valore delle trattative) e, come con altri report in Sell, puoi anche applicare filtri al report Trattative attive, inclusi i campi personalizzati che hai aggiunto alle trattative nel tuo account Sell e impostato come filtrabile.
Per salvare una vista personalizzata dei dati creati, fai clic su Salva. Nel widget viene mostrata anche una vista di riepilogo dei dati.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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