Puoi modificare i dettagli delle trattative, ad esempio per aggiornare il valore, la probabilità di vincita e la data stimata di conclusione.
Per modificare un cliente potenziale o un contatto
- Nella pagina Trattative, fai clic sulla trattativa da modificare.
- Fai clic sul pulsante Modifica che appare accanto al nome della trattativa.
- Aggiorna i dettagli della trattativa come necessario.
- Fai clic su Salva.
Puoi anche eliminare una trattativa in modalità di modifica facendo clic su Elimina questa trattativa. Puoi eliminare più trattative in un solo passaggio usando l’eliminazione in blocco. Per maggiori informazioni, consulta Eliminazione di trattative.
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