Gli elementi utilizzabili sono compiti o attività di comunicazione che richiedono un follow-up in Sell, come email o SMS da un contatto o cliente potenziale che non hai ancora letto o un compito scaduto.
Puoi visualizzare gli elementi utilizzabili dal Centro di lavoro, dalle pagine dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative e da qualsiasi elenco intelligente creato per i clienti potenziali, i contatti e le trattative.
Per accedere agli elementi utilizzabili
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
- Fai clic sull’icona Centro di lavoro (
).Il Centro di lavoro visualizza l’elenco di lavoro e gli elenchi intelligenti. Gli elementi utilizzabili sono contrassegnati da un punto rosso.
- Per vedere i dettagli degli elementi utilizzabili nei dettagli dell’elenco di lavoro, inclusi i tipi di elementi che devi intervenire, posiziona il cursore del mouse sull’elenco di lavoro.
Nell’esempio seguente sono presenti un’azione email e un’azione compito.
- Per aggiungere un filtro a qualsiasi elenco intelligente per visualizzare gli elementi utilizzabili, consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti e Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti.
Quando applichi il filtro, posiziona il cursore del mouse sull’elemento per vedere il tipo di elemento utilizzabile per il cliente potenziale, il contatto o la trattativa.
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