In Sell, puoi creare contatti che possono essere classificati come persone o aziende. Quando crei un contatto, non è necessario aggiungere anche il nome dell’azienda. Ad esempio, potresti avere contatti che sono clienti individuali e non associati a un’azienda. Se, tuttavia, vuoi assegnare un’azienda a un contatto personale, puoi modificare le informazioni del profilo di un contatto per aggiungere un’azienda.
Quando aggiungi un cliente potenziale all’account Sell, non è necessario inserire il nome dell’azienda. Come per i contatti, puoi assegnare un’azienda in un secondo momento.
Per assegnare un cliente potenziale o un contatto personale a un’azienda
- Nella pagina Clienti potenziali o Contatti , fai clic sul cliente potenziale o sul contatto da modificare.
- Fai clic sul pulsante Modifica che appare accanto al nome del cliente potenziale o del contatto.
- Fai clic sul campo dell’azienda e seleziona un’azienda esistente (che hai già aggiunto all’account Sell) oppure fai clic su Crea una nuova azienda.
- Fai clic su Salva.
Puoi vedere i contatti che sono stati assegnati a un’azienda nel pannello Impiegati nella scheda dell’azienda.
Puoi anche assegnare i contatti alle aziende usando il pannelloImpiegati nella scheda dell’azienda.
Per assegnare una persona di contatto a un’azienda usando il pannello Impiegati
- Fai clic su + nel pannello Impiegati .
- Cerca la persona da aggiungere cercandone il nome e scegli il nome della persona per aggiungerla come dipendente.
- Puoi anche creare un nuovo contatto facendo clic suCrea nuova persona.
Per ulteriori informazioni sulla relazione tra un’azienda e i dipendenti, consulta Informazioni su aziende e impiegati.
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