Configurazione e pubblicazione del modulo di acquisizione clienti potenziali

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Puoi acquisire clienti potenziali direttamente nell’imbuto di vendita usando un modulo personalizzabile incorporato o in hosting. I dati acquisiti usando questo modulo vengono aggiunti come nuovo cliente potenziale al tuo account Zendesk Sell.

Per creare un modulo di acquisizione clienti potenziali sono necessari due passaggi. Il primo è impostare ciò che vuoi nel modulo. Il secondo consiste nel pubblicare il modulo.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Configurazione di un modulo di acquisizione clienti potenziali
• Pubblicazione di un modulo di acquisizione clienti potenziali
• Risoluzione dei problemi relativi al rendering dei moduli non eseguito

Configurazione di un modulo di acquisizione clienti potenziali

Devi essere un amministratore per configurare e pubblicare il modulo di acquisizione dei clienti potenziali. 

Per creare un modulo di acquisizione clienti potenziali

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
2. Fai clic su Dati > Acquisizione clienti potenziali > Modulo di acquisizione clienti potenziali.

   

3. Nella scheda Campi , definisci i campi dati da includere nel modulo.

   

4. Per impostazione predefinita, il modulo contiene i campi dati essenziali necessari per raccogliere i dati dei clienti potenziali. Elimina i campi che non intendi usare (il nome completo è l’unico campo obbligatorio e non eliminabile). Puoi anche rinominare i campi e contrassegnarli come obbligatori.
5. (Facoltativo) Per aggiungere campi personalizzati, fai clic su +Aggiungi campo, inserisci i dettagli del campo e fai clic su Aggiungi.

   Puoi anche cambiare l’ordine dei campi dati trascinandoli nell’ordine che preferisci.

6. Fai clic su Anteprima per vedere le modifiche, quindi fai clic suSalva.
7. Nella scheda Impostazioni , fai clic sul menu a discesa Titolare clienti potenziali per specificare a chi vuoi assegnare i clienti potenziali.
8. Fai clic sul menu a discesa Lingua modulo per specificare la lingua in cui visualizzare il modulo.

   

Nota: Se hai già impostato e pubblicato un modulo di acquisizione clienti potenziali, puoi aggiornarlo qui. Esiste una sola versione del modulo. Quando viene modificato, viene aggiornato ovunque sia stato pubblicato.

Pubblicazione di un modulo di acquisizione clienti potenziali

Puoi pubblicare il modulo di acquisizione clienti potenziali in due modi:

• Puoi generare codice da incorporare da aggiungere a qualsiasi sito web.
• Puoi pubblicare il modulo di acquisizione clienti potenziali in un sito ospitato da Zendesk.

Nota: Non puoi cambiare il design (colori e stile) del modulo di acquisizione clienti potenziali. Se hai bisogno di più opzioni di personalizzazione in base al tuo brand (ad esempio), usa l’integrazione Zapier (consulta Uso di Zapier con Zendesk Sell).

Risoluzione dei problemi relativi al rendering dei moduli non eseguito

Se il modulo incorporato non viene visualizzato sul tuo sito web, potrebbe essere bloccato dalle policy di sicurezza dei contenuti (CSP) impostate dalla tua azienda. Chiedi all’amministratore del tuo sito web se disponi di un CSP, in caso affermativo, chiedigli di aggiornarlo per consentire il modulo Capture,

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Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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