Per creare un modulo di acquisizione clienti potenziali sono necessari due passaggi. Il primo consiste nell’impostare ciò che si desidera nel modulo. Il secondo consiste nel pubblicare il modulo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Configurazione di un modulo di acquisizione clienti potenziali
Devi essere un amministratore per configurare e pubblicare il modulo di acquisizione clienti potenziali.
Per creare un modulo di acquisizione clienti potenziali
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- Fai clic su Dati > Acquisizione clienti potenziali > Modulo di acquisizione clienti potenziali.
- Nella scheda Campi , definisci i campi di dati da includere nel modulo.
- Per impostazione predefinita, il modulo contiene i campi dati essenziali necessari per raccogliere i dati dei clienti potenziali. Elimina i campi che non intendi usare (il nome completo è l’unico campo obbligatorio e non eliminabile). Puoi anche rinominare i campi e contrassegnarli come obbligatori.
- (Facoltativo) Per aggiungere campi personalizzati, fai clic su +Aggiungi campo, inserisci i dettagli del campo e fai clic su Aggiungi.
Puoi anche cambiare l’ordine dei campi di dati trascinandoli nell’ordine che preferisci.
- Fai clic su Anteprima per vedere le modifiche, quindi fai clic suSalva.
- Nella scheda Impostazioni , fai clic sul menu a discesa Titolare clienti potenziali per specificare a chi vuoi assegnare i clienti potenziali.
- Fai clic sul menu a discesa Lingua modulo per specificare la lingua di visualizzazione del modulo.
Pubblicazione di un modulo di acquisizione clienti potenziali
- Puoi generare codice di incorporamento da aggiungere a qualsiasi sito web.
- Puoi pubblicare il modulo di acquisizione clienti potenziali in un sito che è in hosting su Zendesk.
Rendering dei moduli non riuscito
Se il modulo incorporato non viene visualizzato nel sito web, potrebbe essere bloccato dalle policy di sicurezza dei contenuti (CSP) configurate dalla tua azienda. Se disponi di un CSP, chiedi all’amministratore del tuo sito web di aggiornarlo per consentire l’uso del modulo Capture.
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