Esportazione di un elenco intelligente

Quale piano sto usando?

La creazione di un elenco intelligente consente di filtrare, ordinare ed esportare i dati in un report personalizzabile da Zendesk Sell.

Le esportazioni di elenchi intelligenti non sono disponibili nel piano Team. Se hai un altro piano e non riesci a vedere la funzione di esportazione, potrebbe non essere abilitata per tutti gli utenti (consulta Esportazione di dati da Zendesk Sell).

Nota: Se l’elenco intelligente che stai esportando include un campo ID azienda che contiene un valore diverso dal valore del referente, il valore ID azienda non verrà incluso nell’esportazione.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Esportazione dell’elenco intelligente
• Download di un elenco intelligente esportato

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• Guida alle risorse degli elenchi intelligenti Sell

Esportazione dell’elenco intelligente

Puoi esportare un elenco intelligente da qualsiasi pagina di clienti potenziali, contatti o trattative.

Per esportare un elenco intelligente

1. Accedi agli elenchi intelligenti esistenti e aprine uno oppure crea un nuovo elenco intelligente.
2. Accanto al nome dell’elenco intelligente da esportare, fai clic sul menu Opzioni ().
3. Fai clic su Esporta.

   

Riceverai una notifica di conferma.

Download di un elenco intelligente esportato

Dopo aver esportato l’elenco intelligente, riceverai una notifica quando è stato esportato e, se hai attivato le notifiche email, riceverai anche un’email al termine dell’esportazione. Esistono due modi per scaricare un elenco intelligente esportato:

• Usa la notifica pop-up
• Tramite la pagina Esportazioni

Per scaricare l’elenco intelligente esportato

• Fai clic sulla notifica Esportazione completata .

  Verrà scaricato un file CSV.

Per trovare tutti gli elenchi intelligenti esportati in Esportazioni

1. In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni ().
2. In Strumenti, fai clic su Esportazioni.
3. Trova l’elenco intelligente da scaricare e fai clic su Scarica.
4. In Le mie esportazioni, puoi anche scaricare qualsiasi elenco intelligente esportato in precedenza negli ultimi 30 giorni.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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