Puoi impostare team e gruppi sui due piani Sell più alti.
Un team è un insieme di utenti che riportano a un altro utente (ad esempio, un manager delle vendite, un team leader o un project manager). Scegli il nome del team che sia facilmente identificabile (questo può essere particolarmente utile quando si visualizzano i report delle vendite).
Un gruppo è un insieme di utenti che puoi specificare all’interno dell’organizzazione. L’uso dei gruppi è un ottimo modo per segmentare e filtrare i report, in base ai quali gli utenti risiedono in parti diverse della gerarchia.
Quando si apre un account, il proprietario dell’account viene posizionato in cima alla struttura ad albero della gerarchia. Il proprietario dell’account è il “manager di massimo livello”. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti riportano al manager di massimo livello fino a quando non viene configurata la struttura organizzativa.
Dopo aver creato tutti i team e i gruppi, è stata creata una gerarchia di utenti.
Per informazioni su come creare la gerarchia organizzativa, consulta Creazione di una struttura di team in Sell.
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