Puoi impostare team e gruppi sui due piani Sell più alti.
Un team è un insieme di utenti che riferiscono a un altro utente (ad esempio, un manager delle vendite, un team leader o un project manager). Scegli un nome del team facilmente identificabile (questo può essere particolarmente utile quando si visualizzano i report sulle vendite).
Un gruppo è una raccolta di utenti che puoi specificare in tutta l’organizzazione. L’uso dei gruppi è un ottimo modo per segmentare e filtrare i report, in cui gli utenti siedono in parti diverse della gerarchia.
Quando apri un account, il proprietario dell’account viene posizionato in cima alla struttura gerarchica. Il proprietario dell’account è il “manager più alto”. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti riportano al manager più alto fino a quando non configuri la struttura organizzativa.
Dopo aver creato tutti i team e i gruppi, hai creato una gerarchia di utenti.
Per informazioni su come creare la gerarchia organizzativa, consulta Creazione di una struttura di team in Sell.
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