Eliminazione di clienti potenziali e contatti

Quale piano sto usando?

Ti consigliamo di eliminare solo un cliente potenziale o un contatto che sei sicuro non avrà alcun valore futuro per la tua azienda. Ad esempio, potresti voler eliminare un cliente potenziale o un contatto che non fa più parte dell’azienda o che non è più in grado di prendere una decisione di acquisto.

Nota: Non puoi eliminare un contatto associato a una trattativa. Per eliminare un contatto, devi prima eliminare le trattative associate (consulta Eliminazione delle trattative).

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Eliminazione di clienti potenziali o contatti
• Eliminazione in blocco di clienti potenziali o contatti

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• Eliminazione trattative

Eliminazione di clienti potenziali o contatti

Puoi eliminare clienti potenziali e contatti nel tuo account Zendesk Sell se non sono più necessari e se vuoi ripulire i dati nel tuo account.

Per eliminare un cliente potenziale o un contatto

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti ().
2. Fai clic sul cliente potenziale o sul contatto da eliminare.
3. Accanto al nome del cliente potenziale o del contatto, fai clic su Modifica.
4. Nella parte inferiore della pagina, fai clic su Elimina questo cliente potenziale o Elimina questo contatto.
5. Conferma di voler eliminare il cliente potenziale o il contatto e fai clic su Elimina.

Eliminazione in blocco di clienti potenziali o contatti

Puoi eliminare più clienti potenziali e contatti alla volta usando la vista Indice o Tabella nelle pagine Clienti potenziali e contatti . Come per la funzione di eliminazione singola, puoi eliminare i contatti solo se non sono associati ad alcuna trattativa.

Per eliminare clienti potenziali o contatti in blocco

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali () o Contatti ().
2. Seleziona la casella di spunta accanto al nome dei clienti potenziali o dei contatti da eliminare.
3. Nella parte superiore dell’elenco, fai clic su Elimina.

Nota: Il limite per l’eliminazione di clienti potenziali o contatti in blocco da un elenco intelligente è limitato a un massimo di 1.000 clienti potenziali o contatti alla volta.

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