Con l’app per dispositivi mobili Sell, puoi vederee gestisci gli appuntamenti in Zendesk Sell direttamente dal tuo telefono. Puoi vedere le riunioni nel contesto di tutti gli altri dettagli di quel potenziale cliente o cliente. Puoi creare e modificare riunioni, ottenere indicazioni stradali per il prossimo appuntamento e inviare rapidamente email ai partecipanti per informarli che sei in ritardo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di un appuntamento
Esistono tre modi per creare un appuntamento dall’app per dispositivi mobili.
Creazione di un appuntamento da clienti potenziali, contatti o trattative
- Vai al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa con cui vuoi creare un appuntamento e fai clic sulla scheda Calendario. Fai clic sull’icona + per aggiungere un nuovo appuntamento.
- Inserisci il titolo e imposta la data e l’ora in cui salvare l’appuntamento. Puoi personalizzare avvisi, posizione, descrizione e selezionare i partecipanti. Se aggiungi una località, puoi ottenere indicazioni stradali usando Google Maps nell’app per dispositivi mobili Sell. Dopo aver compilato tutte le informazioni pertinenti, fai clic sull’icona di spunta per salvare.
Creazione di appuntamenti dalla pagina Oggi
Puoi creare appuntamenti senza associarli a clienti potenziali, contatti o trattative. Aggiungi gli appuntamenti dalla pagina Oggi facendo clic sull’icona + nella parte in alto a destra dello schermo.
Creazione di appuntamenti dalla sezione Calendario
- Per accedere al calendario, vai alla pagina Oggi e fai clic sulla sezione Calendario. Fai clic sull’icona+per aggiungere l’appuntamento.
Modifica e gestione degli appuntamenti
-
Per modificare o visualizzare un appuntamento pianificato, fai clic sull’appuntamento nel calendario o sul cliente potenziale, contatto o trattativa con cui hai pianificato l’appuntamento.
Usa queste icone per lavorare con il tuo appuntamento:
: modifica i dettagli dell’appuntamento
: invia un rapido aggiornamento ai partecipanti (ad esempio, se sei in ritardo)
: email ai partecipanti all’appuntamento
: elimina l’appuntamento
Fai clic sul luogo per ottenere le indicazioni stradali per raggiungere l’appuntamento.
Visualizzazione appuntamenti
Nella sezione Calendario della pagina Oggi , puoi visualizzare tutti gli appuntamenti. Puoi visualizzarli in un elenco (
) o su una mappa (
). Alterna le opzioni di visualizzazione facendo clic sulle icone.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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