Con l’app mobile Sell, puoi vederee gestisci gli appuntamenti in Zendesk Sell direttamente dal tuo telefono. Puoi vedere le riunioni nel contesto con tutti gli altri dettagli di quel potenziale cliente. Puoi creare e modificare riunioni, ottenere ovunque indicazioni stradali per il prossimo appuntamento e inviare rapidamente email ai partecipanti per far sapere loro che sei in ritardo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di un appuntamento
Esistono tre modi per creare un appuntamento dall’app per dispositivi mobili.
Creazione di un appuntamento da clienti potenziali, contatti o trattative
- Vai al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa con cui vuoi creare un appuntamento e fai clic sulla scheda Calendario. Fai clic sull’icona + per aggiungere un nuovo appuntamento.
- Inserisci il titolo e imposta la data e l’ora in cui salvare l’appuntamento. Puoi personalizzare avvisi, località, descrizione e selezionare i partecipanti. Se aggiungi una località, puoi ottenere indicazioni stradali usando Google Maps all’interno dell’app mobile Sell. Dopo aver compilato tutte le informazioni pertinenti, fai clic sull’icona del segno di spunta per salvare.
Creazione appuntamenti dalla pagina Oggi
Puoi creare appuntamenti senza associarli ad alcun cliente potenziale, contatto o trattativa. Aggiungi gli appuntamenti dalla pagina Oggi facendo clic sull’icona + in alto a destra nella schermata.
Creazione appuntamenti dalla sezione Calendario
- Per accedere al calendario, vai alla pagina Oggi e fai clic sulla sezione Calendario. Fai clic sull’icona+per aggiungere l’appuntamento.
Modifica e gestione degli appuntamenti
-
Per modificare o visualizzare un appuntamento pianificato, fai clic sull’appuntamento nel calendario o nel cliente potenziale, contatto o trattativa con cui hai pianificato l’appuntamento.
Usa queste icone per lavorare con il tuo appuntamento:
: modifica i dettagli dell’appuntamento
: invia un rapido aggiornamento ai partecipanti (ad esempio, in caso di ritardo)
: email ai partecipanti all’appuntamento
: elimina l’appuntamento
Fai clic sul luogo per ottenere le indicazioni stradali per raggiungere l’appuntamento.
Visualizzazione appuntamenti
Nella sezione Calendario della pagina Oggi , puoi visualizzare tutti i tuoi appuntamenti. Puoi visualizzarli in un elenco () o su una mappa (). Alterna le opzioni di visualizzazione facendo clic sulle icone.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.