L’app mobile Sell per Android ti permette di creare compiti per azioni, follow-up o promemoria. Quando crei un compito, puoi associarlo a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa specifico. Per dare la priorità alle tue attività e tenere traccia delle azioni più importanti, hai anche la possibilità di creare compiti con o senza scadenza e avvisi.
Nell’app mobile Sell, i compiti sono rappresentati dall’icona della casella di spunta ().
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Come gestire i compiti nel dashboard Oggi
Puoi visualizzare e monitorare tutti i tuoi compiti nella pagina Oggi (il dashboard) e filtrare per associazione di oggetti e date di scadenza.
Per visualizzare i tuoi compiti
- Fai clic sulla scheda Oggi .
- Per visualizzare tutti i compiti, indipendentemente dal cliente potenziale, dal contatto o dalla trattativa associati, fai clic su Compiti.
Come gestire i compiti da una pagina di clienti potenziali, contatti o trattative
Puoi aggiungere compiti correlati a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Se crei un compito nella pagina Oggi, puoi selezionare il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui è correlato. Se stai creando un compito direttamente dalla pagina di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa, il compito viene automaticamente associato a quel record.
Per creare un compito
- Apri un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Fai clic su Compiti, quindi sull’icona Aggiungi (+).
- Crea il tuo compito e fai clic sull’icona con il segno di spunta () per salvare.
Per modificare o visualizzare un compito salvato
- Fai clic sul compito per aprirlo.
- Visualizza il compito o apporta le modifiche.
- Fai clic sull’icona con il segno di spunta ()) per salvare il compito.
Completamento di un compito
Quando hai completato un compito, puoi contrassegnarlo come completato.
Per contrassegnare un compito come completato
- Seleziona la casella di spunta accanto al compito.
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