L’app per dispositivi mobili Sell per Android ti consente di creare compiti per azioni, follow-up o promemoria. Quando crei un compito, puoi associarlo a un cliente potenziale, contatto o trattativa specifico. Per dare la priorità alle tue attività e rimanere aggiornato sulle azioni più importanti, hai anche la possibilità di creare compiti con o senza una data di scadenza e avvisi.
Nell’app mobile Sell, i compiti sono rappresentati dall’icona della casella di spunta (
).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Utilizzo delle attività nel dashboard Oggi
Puoi visualizzare e monitorare tutte le tue attività dalla pagina Oggi (il dashboard) e filtrare per associazione di oggetti e date di scadenza.
Per visualizzare i compiti
- Fai clic sulla scheda Oggi .
- Per visualizzare tutti i compiti, indipendentemente dal cliente potenziale, dal contatto o dalla trattativa associati, fai clic su Compiti.
Utilizzo delle attività da una pagina di clienti potenziali, contatti o trattative
Puoi aggiungere compiti correlati a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Se crei un compito dalla pagina Oggi, puoi selezionare il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui è correlato il compito. Se stai creando un compito direttamente da una pagina di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa, il compito viene associato automaticamente a quel record.
Per creare un compito
- Apri un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Fai clic su Compiti, quindi sull’icona Aggiungi (+).
- Crea il tuo compito e fai clic sull’icona con il segno di spunta (
) per salvare.
Per modificare o visualizzare un compito salvato
- Fai clic sull’attività per aprirla.
- Visualizza il compito o apporta le modifiche.
- Fai clic sull’icona con il segno di spunta ()) per salvare il compito.
Completamento di un compito
Quando hai completato un compito, puoi contrassegnarlo come completato.
Per contrassegnare un compito come completato
- Seleziona la casella di spunta accanto al compito.
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