Questo widget del dashboard delle prestazioni mostra il numero di nuove trattative in un intervallo di tempo come volume delle trattative (ad esempio, 20 trattative ad aprile) o come valore delle trattative (ad esempio, quelle 20 trattative con un valore di $ 234.000). Il report Nuove trattative fornisce maggiori dettagli, consente di regolare l’intervallo di tempo e di applicare filtri per personalizzare la visualizzazione delle nuove trattative.
Le nuove trattative sono quelle che sono state aggiunte entro un periodo di tempo specificato.
Per visualizzare il widget e il report Nuove trattative
- In Sell, nella barra laterale, fai clic sull’icona Dashboard(
). - Fai clic sulla scheda Il mio dashboard (aperta per impostazione predefinita).
- Se il widget Nuove trattative non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su + Widget.
- Fai clic sul widget Nuove trattative per aggiungerlo al dashboard.
Il widget visualizza un riepilogo del report delle nuove trattative.
- Per visualizzare il report Nuove trattative, fai clic sul widget.
Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Ultimo mese, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri come titolare della trattativa e origine della trattativa. Ad esempio, se hai usato l’opzione Raggruppa per per personalizzare la visualizzazione dei dati, vedrai un report simile al seguente:
Puoi visualizzare i dati per trattativa, volume o valore della trattativa.
Come con altri report in Sell, puoi applicare filtri al report Nuove trattative. Sono inclusi anche i campi personalizzati aggiunti alle trattative nel tuo account Sell.
Per salvare la vista personalizzata dei dati creati, fai clic su Salva. Nel widget viene mostrata anche una vista di riepilogo dei dati.
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