Questo widget del dashboard delle prestazioni mostra il numero di nuove trattative in un intervallo di tempo come volume di trattative (ad esempio, 20 trattative ad aprile) o come valore di trattative (ad esempio, le 20 trattative con un valore di $ 234.000). Il report Nuove trattative fornisce maggiori dettagli, consente di regolare l’intervallo di tempo e di applicare filtri per personalizzare la visualizzazione delle nuove trattative.
Le nuove trattative sono quelle che sono state aggiunte entro un periodo di tempo specificato.
Per visualizzare il widget e il report Nuove trattative
- In Sell, nella barra laterale, fai clic sull’icona del dashboard().
- Fai clic sulla scheda Il mio dashboard (aperta per impostazione predefinita).
- Se il widget Nuove trattative non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su + Widget.
- Fai clic sul widget Nuove trattative per aggiungerlo al dashboard.
Il widget visualizza un riepilogo del nuovo report delle trattative.
- Per visualizzare il report Nuove trattative, fai clic sul widget.
Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Il mese scorso, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri quali titolare della trattativa e origine della trattativa. Ad esempio, se hai usato l'opzione Raggruppa per per personalizzare la vista dei dati, verrà visualizzato un report simile a questo:
Puoi visualizzare i dati per trattativa, volume o valore della trattativa.
Come per gli altri report in Sell, puoi applicare filtri anche al report Nuove trattative. Sono inclusi anche i campi personalizzati aggiunti alle trattative nell’account Sell.
Per salvare la vista personalizzata dei dati che hai creato, fai clic su Salva. Nel widget viene visualizzata anche una vista di riepilogo dei dati.
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