Puoi usare filtri ed elenchi nell’app per dispositivi mobili Sell per definire ciò che ti interessa di più nei record e utilizzarli di conseguenza.
Ad esempio, potresti avere 1.000 clienti potenziali in Sell ma desideri visualizzare solo i clienti potenziali in una determinata area o forse in un determinato settore. Puoi applicare questi filtri al tuo elenco di lavoro generale, quindi salvarlo come elenco intelligente che li ricordi.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Applicazione di filtri
Per applicare filtri a un elenco
- Apri la scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative e tocca l’icona Filtro (
).
Si apre un elenco di campi da filtrare.
- Per ordinare in base a un determinato campo, tocca la freccia accanto al nome del campo.
- Per aggiungere altri campi in base a cui filtrare, tocca Aggiungi campo.
- Per rimuovere un campo, scorri verso sinistra sul nome del campo, quindi tocca Rimuovi.
Creazione di un elenco intelligente
Per creare un elenco intelligente
- Dopo aver aggiunto campi e filtri specifici a un elenco, tocca Salva come elenco intelligente per salvarlo come elenco filtrato.
- Assegna un nome all’elenco intelligente e tocca OK per salvare.
Per accedere al tuo Centro di lavoro
- Nella parte superiore dello schermo, tocca Torna all’elenco per cambiare il menu dell’elenco.
Il Centro di lavoro contiene gli elenchi intelligenti salvati e l’elenco di lavoro di tutti i contatti. Puoi anche creare un nuovo elenco intelligente da questa pagina.
Visualizzazione degli elenchi intelligenti
Esistono diversi modi per visualizzare gli elenchi di clienti potenziali, contatti o trattative. Passa da una vista all’altra accedendo alla pagina dei clienti potenziali, dei contatti o delle trattative e toccando l’icona nella parte in alto a sinistra dello schermo. L’icona cambia a seconda della vista corrente.
-
Vista elenco (
) mostra tutti gli elementi in un indice, visualizzandoli in un elenco. -
Vista mappa (
) visualizza gli elementi come segnaposto su una mappa. -
Vista di riepilogo (
) riassume ogni elemento in una scheda. Scorri verso sinistra e verso destra per scorrere le schede.
Proprietà elenco intelligente
La proprietà seguente non è attualmente supportata per iOS:
- ID importazione
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