Puoi usare l’app per dispositivi mobili Sell per aggiungere ed esaminare documenti relativi a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa specifici.
I documenti sono rappresentati nell’app per dispositivi mobili con il documento (
).
Per allegare un documento
- Fai clic su un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Fai clic sul documento ()).
- Fai clic su Aggiungi un documento o fai clic sull’icona Aggiungi (+).
- Scegli tra:
- Una foto o un video realizzato con il telefono
- Un file sul tuo dispositivo mobile
- Un file dal repository.
Il documento viene caricato e allegato al record selezionato.
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