Condivisione di conversazioni email Sell con il team

Qual è il mio piano?

I messaggi email che invii e ricevi da clienti potenziali e contatti possono essere resi visibili a (condivisi con) altri membri del team. Puoi farlo una tantum (per un cliente potenziale o un contatto specifico) oppure puoi scegliere di rendere visibili tutte le tue conversazioni email agli altri utenti Sell. Puoi definire separatamente le impostazioni di visibilità per clienti potenziali, contatti e trattative.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Abilitazione della visibilità email per un indirizzo email
• Effetti dell'impostazione di visibilità su contatti e trattative
• Abilitazione della visibilità email globale
• Uso delle conversazioni email condivise 

Abilitazione della visibilità email per un indirizzo email

È possibile consentire agli altri utenti Sell di visualizzare una conversazione email tra un cliente potenziale o un contatto, o correlata a una trattativa specifica, attraverso un'impostazione rapida nella scheda cliente potenziale, contatto o trattativa.

Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare una conversazione email

1. Nella pagina Clienti potenziali, Contattio Trattative, seleziona il cliente potenziale, il contatto o la trattativa contenente la conversazione email da condividere.
2. Sotto le schede Aggiungi una nota e Invia un'email vedrai l'impostazione Conversazioni email visibili. Fai clic su Nessuna per modificare l'impostazione.

   

3. Seleziona la casella di spunta accanto al nome del cliente potenziale o del contatto.
4. Fai clic su Salva. L'impostazione di visibilità viene modificata in Tutti.

Selezionando questa impostazione, i messaggi email da e verso questo indirizzo email sono visibili agli altri utenti Sell che hanno accesso al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa.

Puoi disabilitare questa impostazione in qualsiasi momento seguendo la stessa procedura.

Nota: questa impostazione si applica all'indirizzo email selezionato usato nella conversazione email. Se un cliente potenziale o un contatto ha un altro indirizzo email nel proprio profilo (in un campo personalizzato), ciò non avrà alcun effetto su tale indirizzo email. 

Effetti dell'impostazione di visibilità su contatti e trattative

La modifica dell'impostazione di visibilità influisce su contatti e trattative nei seguenti modi:

• La condivisione dell'indirizzo email di un contatto nella scheda contatto comporta anche la sua condivisione (visibilità) nella scheda trattativa del contatto.
• La condivisione dell'indirizzo email di una trattativa nella scheda trattativa, tuttavia, non ne comporta automaticamente la visibilità nella scheda contatto. Se vuoi che sia visibile sia nella scheda trattativa che nella scheda contatto, devi modificare l'impostazione di visibilità in entrambe le schede.
• Se annulli la condivisione di un indirizzo email in una scheda contatto, ti verrà chiesto di scegliere se annullarne la condivisione anche in qualsiasi trattativa associata a quel contatto.
• Allo stesso modo, se annulli la condivisione di un indirizzo email in una scheda trattativa, ti verrà chiesto di annullarne la condivisione per il contatto.

Abilitazione della visibilità email globale

Oltre a condividere gli indirizzi email uno alla volta, puoi consentire la condivisione di tutte le conversazioni email con il tuo team. Questa operazione può essere eseguita separatamente per clienti potenziali, contatti e trattative.

Nota: l'impostazione globale viene ignorata quando condividi manualmente un indirizzo email seguendo le istruzioni mostrate sopra. Ad esempio, se l'impostazione predefinita del sistema prevede che tutte le conversazioni email con i clienti potenziali non siano visibili, ma imposti manualmente la visibilità per l'indirizzo email di un cliente potenziale, questa modifica prevale sull'impostazione globale e le conversazioni diventano visibili agli altri utenti.

Per abilitare la condivisione globale delle email

1. Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Canali di comunicazione > Email.
2. Seleziona la scheda Visibilità.
3. Fai clic su Non visibile agli utenti per modificare separatamente l'impostazione di visibilità per clienti potenziali, contatti e trattative.

   

   Sono disponibili le quattro opzioni seguenti:

   • Non visibile agli utenti: impostazione predefinita. Le conversazioni email non sono visibili agli altri utenti.
   • Visibile agli utenti: le conversazioni email sono visibili agli altri utenti.
   • Visibile agli utenti solo se sono un titolare o un collaboratore: le conversazioni email sono visibili agli altri utenti solo se sei il titolare del cliente potenziale, del contatto o della trattativa o se ne sei un collaboratore.
   • Visibile agli utenti solo se sono un titolare: le conversazioni email sono visibili agli altri utenti solo se sei il titolare del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
4. Fai clic su Salva.

Nota: Se selezioni l'opzione Visibile agli utenti solo se sono un titolare o collaboratore o Visibile agli utenti solo se sono un titolare e poi modifichi il titolare del cliente potenziale, del contatto o della trattativa, la relativa impostazione di visibilità sarà determinata dalle impostazioni di visibilità del nuovo titolare.

Uso delle conversazioni email condivise

L'impostazione di visibilità viene visualizzata nei messaggi email nel feed attività nelle schede cliente potenziale, contatto e trattativa. L’icona del lucchetto indica che la conversazione email non è stata condivisa. L'icona del lucchetto aperto indica che è stata condivisa.

Quando gli altri membri del tuo team condividono con te le loro conversazioni email, potrai vedere lo stato di ricezione dei messaggi che inviano, proprio come accade per le tue conversazioni email. Non vedrai se il titolare della conversazione email ha letto un'email e non potrai rispondere alle conversazioni email che sono state condivise con te. Tuttavia, puoi inoltrare i messaggi email condivisi.