I messaggi email che invii e ricevi dai tuoi clienti potenziali e contatti possono essere resi visibili (condivisi con) agli altri membri del team. Puoi farlo una tantum (per un cliente potenziale o un contatto specifico) oppure puoi scegliere di rendere visibili tutte le tue conversazioni email agli altri utenti Sell. Puoi definire separatamente le impostazioni di visibilità per clienti potenziali, contatti e trattative.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Abilitazione della visibilità email per un indirizzo email
- In che modo l’impostazione di visibilità influisce su contatti e trattative
- Abilitazione della visibilità email globale
- Utilizzo delle conversazioni email condivise
Abilitazione della visibilità email per un indirizzo email
Per consentire agli altri utenti Sell di vedere una conversazione email tra un cliente potenziale o di un contatto, o correlata a una trattativa specifica, basta un’impostazione rapida nella scheda del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare una conversazione email
- Nella pagina Clientipotenziali, contattio trattative , seleziona il cliente potenziale, il contatto o la trattativa contenente la conversazione email da condividere.
- Sotto le schede Aggiungi una nota e Invia un’email vedrai l’impostazione Conversazioni email visibili . Fai clic su Nessuno per cambiare l’impostazione.
- Seleziona la casella di spunta accanto al nome del cliente potenziale o del contatto.
- Fai clic su Salva per impostare la visibilità su Tutti.
Selezionando questa impostazione, i messaggi email da e verso questo indirizzo email sono visibili agli altri utenti Sell che hanno accesso al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa.
Puoi disabilitare questa impostazione in qualsiasi momento seguendo la stessa procedura.
In che modo l’impostazione di visibilità influisce su contatti e trattative
La modifica dell’impostazione di visibilità influisce sui contatti e le trattative nei seguenti modi:
- Condividendo l’indirizzo email di un contatto nella scheda, viene condiviso (rendendolo visibile) anche nella scheda della trattativa del contatto.
- La condivisione dell’indirizzo email di una trattativa nella scheda della trattativa, tuttavia, non lo rende visibile anche nella scheda del contatto. Se vuoi che sia visibile sia nella trattativa che nella scheda del contatto, devi cambiare l’impostazione di visibilità sia nella trattativa che nella scheda del contatto.
- Se annulli la condivisione di un indirizzo email in una scheda di contatto, ti verrà chiesto di scegliere se annullare la condivisione anche dell’indirizzo email in qualsiasi trattativa associata a quel contatto.
- Allo stesso modo, se annulli la condivisione di un indirizzo email in una scheda di trattativa, ti verrà chiesto di annullare la condivisione dell’indirizzo email del contatto.
Abilitazione della visibilità email globale
Oltre a condividere gli indirizzi email uno alla volta, puoi consentire la condivisione di tutte le conversazioni email con il tuo team. Questa operazione può essere eseguita separatamente per clienti potenziali, contatti e trattative.
Per abilitare la condivisione email globale
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Canali di comunicazione > Email. - Seleziona la scheda Visibilità .
- Separatamente per clienti potenziali, contatti e trattative, fai clic su Non visibile agli utenti per cambiare l’impostazione di visibilità.
Sono disponibili le quattro opzioni seguenti:
- Non visibile agli utenti : l’impostazione predefinita. Le tue conversazioni email non sono visibili agli altri utenti.
- Visibile agli utenti : le conversazioni email sono visibili agli altri utenti.
- Visibile agli utenti solo se sono un proprietario o un collaboratore : le conversazioni email sono visibili agli altri utenti solo se sei il proprietario del cliente potenziale, del contatto o della trattativa o se ne sei un collaboratore.
- Visibile agli utenti solo se sono un proprietario : le conversazioni email sono visibili agli altri utenti solo se sei il proprietario del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
- Fai clic su Salva.
Utilizzo delle conversazioni email condivise
L’impostazione di visibilità viene visualizzata nei messaggi email nel feed attività nelle schede di clienti potenziali, contatti e trattative. L’icona a forma di lucchetto indica che la conversazione email non è stata condivisa. L’icona sbloccata indica che è stata condivisa.
Quando altri membri del team condividono le proprie conversazioni email con te, potrai vedere lo stato di conferma sui messaggi email che invia, proprio come faresti nelle tue conversazioni email. Non vedrai se il proprietario della conversazione email ha letto un messaggio email e non potrai rispondere alle conversazioni che sono state condivise con te. Puoi tuttavia inoltrare i messaggi email condivisi.
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