Puoi importare i contatti da Salesforce in Sell, ma prima devi esportarli da Salesforce.
A causa delle limitazioni di Salesforce, puoi esportare i dati dal tuo account Salesforce solo una volta ogni 30 giorni.
Per esportare i contatti
- Accedi al tuo account Salesforce e fai clic sul tuo nome nell’angolo in alto a destra per visualizzare le opzioni dell’account, quindi fai clic suImposta.
- Nel menu a sinistra della pagina Configurazione, fai clic su Gestione dati. È elencato in Opzioni amministratore.
- Fai clic per richiedere l’esportazione di tutti i dati di salesforce.com.
Seleziona queste opzioni:- Unicode UTF-8 per la codifica dei file
- Sostituisci i ritorni a capo con spazi
Nota: Deseleziona la casella Includi immagini, documenti e allegati. Sell non può importare questi file e l’inclusione di questi tipi di dati non consentirà l’importazione di Sell.
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Nella sezione dei dati esportati della stessa pagina, seleziona Includi tutti i dati.
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Fai clic su Inizia esportazione.
A causa delle differenze nel modo in cui Zendesk Sell e Salesforce gestiscono i dati degli utenti, alcune categorie potrebbero essere modificate (ma non perse) durante il processo di importazione.
Ad esempio:
- Categorie come Account e Contatto vengono assegnate a Sell come contatti e come voci aziendali nell’elenco Contatti
- Le opportunità sono assegnate come trattative
- I clienti potenziali vengono importati come clienti potenziali e mantengono i relativi stati (inclusi gli stati dei clienti potenziali personalizzati)
- Tutti i campi personalizzati vengono conservati e importati
Ora puoi importare i dati Salesforce in Sell.
Per importare i dati in Sell
- Fai clicsull’iconaImpostazioni(
), quindi seleziona Dati > Importa. - Seleziona l’applicazione da cui stai importando: Salesforce.
- Fai clic su Caricae seleziona il file esportato da Salesforce.
- Fai clic suImporta.
I tuoi contatti appariranno a breve in Zendesk Sell.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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