Il report imbuto consente di analizzare i clienti potenziali e la progressione delle trattative nella pipeline delle vendite, in modo da poter vedere, ad esempio, quante trattative sono in ingresso, quante sono in trattativa e così via. Il report fornisce anche informazioni dettagliate sulla progressione delle trattative iniziate come clienti potenziali.
Per visualizzare il report Imbuto
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La vista Clienti potenziali del report mostra la progressione attraverso lo stato dei clienti potenziali (come nuovo, funzionante, tentativo di contatto) e quindi attraverso la pipeline delle vendite man mano che i clienti potenziali vengono convertiti e create le trattative.
Per visualizzare solo le trattative, fai clic sulla scheda Solo trattative.
Questa vista del report mostra le trattative in ogni fase della pipeline delle vendite. Per visualizzare i dettagli di una pipeline, fai clic sulla fase per visualizzare la vista tabellare del report.
Questo report mostra le trattative in base alla data di creazione. Ad esempio, se il filtro è impostato per visualizzare le trattative a ottobre 2019, nel report verranno visualizzate solo le trattative create a ottobre 2019.
Ogni trattativa in ogni fase della pipeline elenca il valore della trattativa, la fase corrente e il titolare della trattativa. Puoi visualizzare la scheda di una trattativa facendo clic sul suo nome. Vedrai anche un riepilogo, per ogni fase, di quali fasi sono rimaste inattive e non sono state avanzate nella pipeline, di quelle che sono progredite e di quante erano senza qualifica o perse.
Puoi definire un periodo di tempo diverso e aggiungere il filtro di titolarità per visualizzare un solo membro del team o per confrontare membri del team specifici. Puoi anche aggiungere filtri per selezionare origini delle trattative, tag e campi personalizzati specifici.
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