Puoi usare l’integrazione Zapier in Sell (consulta Uso di Zapier con Sell) per creare nuovi clienti potenziali dai moduli Wufoo.
Ecco cosa ti serve per iniziare:
- Un account Zapier
- Un account Wufoo
Per creare clienti potenziali Sell dai moduli Wufoo
- Crea un account Zapier, se non ne hai già uno.
- Segui i passaggi descritti in Uso di Zapier con Sell.
- Oppure vai direttamente a Zendesk Sell + Integrazioni Wufoo.
- Nella pagina Integrazioni Zendesk Sell + Wufoo , a condizione che tu abbia impostato un account Zapier e che tu abbia effettuato l’accesso, puoi fare clic su Inizia: usa questo Zap..
- Fai clic su Collega Zendesk Sell + Wufoo.
- Imposta il trigger Sell selezionando Scegli trigger, quindi scegli il trigger Nuovo cliente potenziale. Fai clic su Continua.
- Imposta il trigger Wufoo selezionando Scegli trigger, quindi scegli il trigger Nuova voce . Fai clic su Continua.
- Imposta l’azione Sell selezionando Scegli azione, quindi scegli l’azione Crea cliente potenziale. Fai clic su Continua.
- Imposta l’azione Wufoo selezionando Scegli azione, quindi scegli l’azione Crea voce . Fai clic su Continua.
- Sia in Sell che in Wufoo, seleziona Scegli account, quindi Collega un account. Accedi ai tuoi account Sell e Wufoo.
- Nel pannello Azione dell’azione Sell Crea cliente potenziale, scegli Modifica modello per mappare le voci del modulo Wufoo ai campi Sell.
- Nel pannello Azione dell’azione Crea voce Wufoo, scegli Imposta modello per selezionare il modulo Wufoo.
- Prova sia il trigger che l’azione facendo clic sull’opzione Prova questo passaggio per ciascuno di essi, quindi fai clic su Fine.
- L’ultimo passaggio consiste nell’attivare Zap. Inserisci un nome, quindi fai clic sul pulsante Attivo.
I dati dei clienti potenziali raccolti dall’account Moduli Wufoo vengono sincronizzati automaticamente con l’account Sell come nuovi clienti potenziali.
Crea clienti potenziali Zendesk Sell da nuove voci Wufoo - Wufoo + Zendesk Sell- Usa questo Zap
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