In Sell puoi creare contatti personali e contatti aziendali. Non è necessario che i contatti personali siano associati a un contatto aziendale. Tuttavia, quando associ un contatto personale a un contatto aziendale (e quindi lo classifichi come dipendente di tale azienda), crei una relazione che ti consente di visualizzare e gestire tutte le attività correlate in Sell.
Anche le note, i compiti, gli appuntamenti, le email, gli SMS o le chiamate dei dipendenti sono associati all’azienda a cui sono assegnati e tutte queste attività sono incluse nella cronologia dell’azienda. Ciò fornisce una panoramica di tutte le attività di un’azienda in un unico luogo (scheda di contatto dell’azienda).
Ciò vale anche per tutte le trattative associate al dipendente. Vengono visualizzati anche nel pannello Trattative nella scheda dell’azienda.
I passaggi per assegnare un contatto personale a un’azienda sono descritti in Assegnazione di clienti potenziali e contatti a un’azienda.
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