Con l’app mobile Sell, puoi vedere e gestire gli appuntamenti in Zendesk Sell direttamente dal tuo telefono. Puoi vedere le riunioni nel contesto, con tutti i dettagli di quel potenziale cliente. Puoi creare e modificare riunioni, ottenere ovunque indicazioni stradali per il prossimo appuntamento e inviare rapidamente email ai partecipanti per far sapere loro che sei in ritardo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di un appuntamento
Esistono tre modi per creare un appuntamento dall’app per dispositivi mobili:
- Da tutte le schede di clienti potenziali, contatti o trattative
- Dalla scheda Oggi
- Dal tuo calendario Sell
Creazione di un appuntamento da clienti potenziali, contatti o trattative
- Fai clic sul cliente potenziale, sul contatto o sulla trattativa con cui vuoi creare un appuntamento.
- In alto a destra nel calendario, fai clic sull’icona Aggiungi (+), quindi su Aggiungi appuntamento.
- Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento , inserisci i dettagli dell’appuntamento.
- Fai clic su Aggiungi altri dettagli per aggiungere una descrizione, creare un avviso, impostare la località e aggiungere partecipanti o trattative.
Se aggiungi una località, puoi ottenere indicazioni stradali usando Google Maps all’interno dell’app mobile Sell.
- Per inviare inviti a riunioni o appuntamenti, seleziona la casella di spunta Invia inviti ai partecipanti alla riunione.
- Per impostazione predefinita, gli inviti non vengono inviati automaticamente, quindi fai clic su Salva einvia inviti .
Creazione appuntamenti dalla pagina Oggi
Puoi creare appuntamenti senza doverli associare a clienti potenziali, contatti o trattative.
Per aggiungere appuntamenti dalla scheda Oggi
- Fai clic sull’icona Aggiungi (+) in alto a destra nella schermata.
Creazione appuntamenti dalla sezione Calendario
Puoi creare un appuntamento direttamente dal tuo calendario
Per accedere al calendario
- Apri la scheda Oggi e fai clic su Calendario.
- Fai clic sull’icona Aggiungi (+) per aggiungere un appuntamento.
Modifica e gestione degli appuntamenti
Puoi modificare o visualizzare un appuntamento pianificato ed eseguire diverse azioni:
- Invia un aggiornamento ai partecipanti per informarli del tuo arrivo: 5, 10 minuti, 15 minuti o 1 ora di ritardo.
- Invia email ai partecipanti.
- Vai al luogo della riunione usando Google Maps.
Ad esempio, se sei in ritardo:
- Fai clic sull’appuntamento nel calendario.
- Fai clic su In ritardo, quindi su Aggiorna.
- Fai clic su quanto ritieni di essere in ritardo: 5 minuti, 10 minuti, 15 minutio 1 ora.
- Fai clic su Aggiorna per notificare i partecipanti alla riunione.
Visualizzazione appuntamenti
Puoi visualizzare tutti gli appuntamenti nella pagina Oggi , nella sezione Calendario . Puoi visualizzarli in una vista elenco iOS () Android () oppure visualizzare tutti gli appuntamenti su una mappa. Per alternare le viste, fai clic sulle icone delle viste.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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