Con l’app per dispositivi mobili Sell, puoi vedere e gestire gli appuntamenti in Zendesk Sell direttamente dal tuo telefono. Puoi vedere le riunioni nel contesto, contenente tutti i dettagli di quel potenziale cliente o cliente. Puoi creare e modificare riunioni, ottenere indicazioni stradali per il prossimo appuntamento e inviare rapidamente email ai partecipanti per informarli che sei in ritardo.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di un appuntamento
Esistono tre modi per creare un appuntamento dall’app per dispositivi mobili:
- Da tutte le schede clienti potenziali, contatti o trattative
- Dalla scheda Oggi
- Dal tuo calendario Sell
Creazione di un appuntamento da clienti potenziali, contatti o trattative
- Fai clic sul cliente potenziale, sul contatto o sulla trattativa con cui vuoi creare un appuntamento.
- In alto a destra nel calendario, fai clic sull’icona Aggiungi (+), quindi fai clic su Aggiungi appuntamento.
- Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento , inserisci i dettagli dell’appuntamento.
- Fai clic su Aggiungi altri dettagli per aggiungere una descrizione, creare un avviso, impostare la località e aggiungere partecipanti o trattative.
Se aggiungi una località, puoi ottenere indicazioni stradali usando Google Maps nell’app per dispositivi mobili Sell.
- Per inviare inviti a appuntamenti/riunioni, seleziona la casella di spunta Invia inviti ai partecipanti alla riunione.
- Per impostazione predefinita, gli inviti non vengono inviati automaticamente, quindi fai clic su Salva einvia inviti.
Creazione di appuntamenti dalla pagina Oggi
Puoi creare appuntamenti senza doverli associare a clienti potenziali, contatti o trattative.
Per aggiungere appuntamenti dalla scheda Oggi
- Nella parte in alto a destra dello schermo, fai clic sull’icona Aggiungi (+).
Creazione di appuntamenti dalla sezione Calendario
Puoi creare un appuntamento direttamente dal tuo calendario
Per accedere al calendario
- Apri la scheda Oggi e fai clic su Calendario.
- Fai clic sull’icona Aggiungi (+) per aggiungere un appuntamento.
Modifica e gestione degli appuntamenti
Puoi modificare o visualizzare un appuntamento pianificato ed eseguire diverse azioni:
- Invia un aggiornamento ai partecipanti per informarli quando arriverai: 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti o 1 ora di ritardo.
- Invia email ai partecipanti.
- Vai al luogo della riunione usando Google Maps.
Ad esempio, se sei in ritardo:
- Fai clic sull’appuntamento nel calendario.
- Fai clic su In ritardo, quindi su Aggiorna.
- Fai clic su quanto tempo pensi di essere in ritardo: 5 minuti, 10 minuti, 15 minutio 1 ora.
- Fai clic su Aggiorna per avvisare i partecipanti alla riunione.
Visualizzazione appuntamenti
Puoi visualizzare tutti gli appuntamenti nella pagina Oggi , nella sezione Calendario . Puoi visualizzarli in una vista elenco iOS (
) Android (
) oppure puoi visualizzare tutti gli appuntamenti su una mappa. Per passare da una vista all’altra, fai clic sulle icone delle viste.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.