In Sell, puoi ottenere una panoramica generale di tutte le tue attività usando il feed attività nel dashboard delle prestazioni. Se stai cercando una vista delle attività correlate a uno specifico cliente potenziale, trattativa o contatto, puoi visualizzarla anche quando fai clic sulla sua pagina.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Uso del feed attività
Puoi usare il feed attività per una panoramica generale per tenere traccia degli eventi in molte aree, tra cui:
- Note
- Messaggi di comunicazione (email, chiamate, SMS)
- Modifiche alla fase della trattativa
- Compiti completati
- Appuntamenti e visite
Nota: A differenza di altre attività nel feed attività, nel feed attività vedrai solo le informazioni relative agli appuntamenti (nel feed attività non vedrai gli appuntamenti per gli altri utenti dell’account).
- Collaborazioni
- A seconda della configurazione, le attività chiave nei prodotti integrati
Per accedere a Feed attività (panoramica generale)
- In Sell, nella barra laterale, fai clic su Dashboard (
), quindi fai clic sulla scheda Feed attività .
Puoi anche accedere alle informazioni relative alle attività relative a un particolare cliente potenziale, contatto o trattativa da qualsiasi pagina di clienti potenziali, contatti o trattative in Zendesk Sell. Per trovare facilmente le informazioni esatte che stai cercando, puoi usare una serie di filtri nel feed.
Per accedere al feed attività di un cliente potenziale (ad esempio)
- In Sell, nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali (
). - Nell’elenco Clienti potenziali , fai clic sul cliente potenziale di cui vuoi vedere l’attività.
- Sotto la finestra di dialogo Aggiungi una nota o Invia un’email , puoi vedere le attività relative a quel cliente potenziale specifico.
Come filtrare il feed attività
Usa i filtri seguenti per vedere solo le informazioni che ti interessano.
- Conversazioni email visibili: il contatto o il proprietario del cliente potenziale può impostare se le conversazioni email sono visibili a chiunque possa visualizzare questo record.
-
Tutte le attività: filtra in base al tipo di attività. Seleziona una o più caselle per scegliere tra note, email, chiamate, messaggi, cambiamenti di stato, compiti completati, appuntamenti e visite o collaborazioni.
Nota: Le opzioni di filtro differiscono leggermente a seconda del tipo di oggetto che stai visualizzando.
- Per tutti: filtra in base a utenti, team o gruppi. Quando inizi a digitare, vengono visualizzati gli utenti, i team o i gruppi che corrispondono alla ricerca. Aggiungi tutti gli utenti, team o gruppi che vuoi.
- Tutticon tag : filtra usando tag predefiniti. L’aggiunta di tag è disponibile solo per le note.
- Speciali: filtra in base agli elementi speciali. La funzione Speciale è disponibile per tutti i messaggi (inclusi email, SMS e note).
- Discussione: filtra in base ai messaggi in una conversazione.
Per applicare filtri al feed attività
- Fai clic sul menu a discesa Visualizzazione e seleziona le caselle di spunta relative alle attività da visualizzare nel feed.
- Fai clic sul menu a discesa e seleziona la casella di spunta da applicare (utenti, team e gruppi).
- Fai clic sul menu a discesa con i tag e seleziona la casella di spunta per qualsiasi tag di nota applicabile (se questa funzione è installata), altrimenti lasciala su qualsiasi.
- Fai clic sulla stella
nel messaggio o nella nota per aggiungerlo al filtro a stella nel feed. - Fai clic sulla conversazione (
) a destra di un messaggio, per aggiungere quel messaggio a quella conversazione.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.