In Sell, puoi ottenere una panoramica generale di tutte le tue attività usando il feed attività nel dashboard delle prestazioni. Se stai cercando di visualizzare le attività correlate a un cliente potenziale, una trattativa o un contatto specifico, puoi vederlo anche quando fai clic sulla sua pagina.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Uso del feed attività
Puoi usare Feed attività per una panoramica generale per monitorare gli eventi in molte aree, tra cui:
- Note
- Messaggi di comunicazione (email, chiamate, SMS)
- Modifiche alla fase della trattativa
- Compiti completati
- Appuntamenti e visite
Nota: A differenza di altre attività nel feed attività, vedrai solo le informazioni sugli appuntamenti (non vedrai gli appuntamenti per gli altri utenti nell’account nel feed attività).
- Collaborazioni
- A seconda della configurazione, le attività chiave nei prodotti integrati
Per accedere al feed attività (panoramica generale)
- In Sell, nella barra laterale, fai clic su Dashboard (
), quindi fai clic sulla scheda Feed attività .
Puoi anche accedere alle informazioni relative alle attività collegate a un particolare cliente potenziale, contatto o trattativa da qualsiasi pagina cliente potenziale, contatto o trattativa in Zendesk Sell. Per trovare facilmente le informazioni esatte che stai cercando, puoi usare una serie di filtri nel feed.
Per accedere al feed attività di un cliente potenziale (ad esempio)
- In Sell, nella barra laterale, fai clic su Clienti potenziali (
). - Nell’elenco Clienti potenziali , fai clic sul cliente potenziale per il quale vuoi vedere l’attività.
- Sotto la finestra di dialogo Aggiungi una nota o Invia un’email , puoi vedere le attività relative a quel cliente potenziale specifico.
Filtraggio del feed attività
Usa i filtri seguenti per vedere solo le informazioni che ti interessano.
- Conversazioni email visibili: il contatto o il proprietario del cliente potenziale può impostare se le conversazioni email sono visibili a chiunque possa visualizzare questo record.
-
Tutte le attività: filtra in base al tipo di attività. Seleziona una o più caselle per scegliere tra note, email, chiamate, messaggi, modifiche di stato, compiti completati, appuntamenti e visite o collaborazioni.
Nota: Le opzioni di filtro variano leggermente a seconda del tipo di oggetto visualizzato.
- Per tutti: filtra in base a utenti, team o gruppi. Quando inizi a digitare, vengono visualizzati gli utenti, i team o i gruppi che corrispondono alla ricerca. Aggiungi tutti gli utenti, i team o i gruppi che vuoi.
- Tutti con tag: filtra usando tag predefiniti. L’aggiunta di tag è disponibile solo per le note.
- Speciali: filtra in base agli elementi speciali. L’aggiunta a Speciali è disponibile per tutti i messaggi (inclusi email, SMS e note).
- Thread: filtra in base ai messaggi in un thread.
Per applicare filtri al feed attività
- Fai clic sul menu a discesa Visualizzazione e seleziona le caselle di spunta relative alle attività da visualizzare nel feed.
- Fai clic sul menu a discesa per e seleziona la casella di spunta da applicare (utenti, team e gruppi).
- Fai clic sul menu a discesa con tag e seleziona la casella di spunta per qualsiasi tag di nota applicabile (se questa funzione è installata), altrimenti lasciala impostata su qualsiasi.
- Fai clic sulla stella
nel messaggio o nella nota, per aggiungerlo al filtro a stella nel feed. - Fai clic sulla discussione (
) a destra di un messaggio, per aggiungere quel messaggio a quel thread.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.