Il widget e il report Dashboard delle prestazioni offrono una rapida panoramica di come stai raggiungendo i tuoi obiettivi di ricavi in un periodo di tempo specifico. Ad esempio, al momento stai raggiungendo il 42% dei tuoi obiettivi di entrate mensili. Facendo clic nel report, vengono mostrati i dettagli delle trattative vinte rispetto agli obiettivi di vendita e puoi modificare il periodo di tempo e applicare filtri.
Per visualizzare il widget e il report Raggiungimento obiettivo ricavi
- Nella barra laterale Sell, fai clic sull’icona Dashboard (
). - Fai clic sulla scheda Il mio dashboard (se non è già aperta per impostazione predefinita).
- Se il widget Raggiungimento dell’obiettivo di ricavi non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget.
- Fai clic sul widget Raggiungimento dell’obiettivo di ricavi per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget visualizza un riepilogo del report sul raggiungimento degli obiettivi di ricavo. Per visualizzare il report, fai clic sul widget.
Il raggiungimento dei ricavi è definito dai ricavi conseguiti (trattative vinte) in un intervallo di tempo specificato rispetto all’obiettivo di vendita. Gli obiettivi di vendita sono definiti per i team e i membri del team (consulta Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di vendita).
Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Ultimo mese, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri come titolare della trattativa e origine della trattativa. Ecco un esempio di come usare l’opzione Raggruppa per per personalizzare la visualizzazione dei dati:
Puoi applicare i filtri Proprietario e Team a questo report.
Se vuoi salvare la vista personalizzata dei dati che hai creato, fai clic su Salva. Nel widget viene mostrata anche una vista di riepilogo dei dati.
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