Connessione del calendario Microsoft 365 a Sell

Qual è il mio piano?

Se usi già un account Microsoft 365 per gestire appuntamenti, compiti e contatti, puoi collegare il tuo account Microsoft 365 a Sell. Ciò ti consente di usare Sell e Microsoft 365 insieme per gestire le relazioni con i clienti e la pipeline delle vendite.

La configurazione di un calendario con Google Calendar è descritta in Collegamento del calendario Google con Sell.

Nota: Per connettere un calendario Microsoft 365 a Sell, è necessario prima abilitare i Servizi Web Microsoft 365 (EWS) per l’account Microsoft 365.

Per collegare il calendario Microsoft 365 a Sell

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Integrazioni > Calendari.
2. Fai clic su + Aggiungi calendario Microsoft 365.

   

3. Accedi con il tuo account Microsoft 365
4. Inserisci le impostazioni dell’account del calendario. Ciò include l'inserimento del nome del calendario come apparirà in Sell e i calendari da visualizzare in Sell. Scegli il calendario per il tuo account Microsoft 365.
5. Fai clic sull’elenco a discesa Calendario predefinito e seleziona il calendario appena selezionato come calendario visibile.Nota: Se lasci l’elenco a discesa su “Calendario Sell”, gli appuntamenti non verranno sincronizzati con Microsoft 365.
6. Fai clic su Completa configurazione account per visualizzare il calendario di Microsoft 365 nella pagina Account calendario in Sell.

Tutti gli appuntamenti contenuti nel calendario integrato di Microsoft 365 ora appariranno come appuntamenti nella pagina Calendario in Sell (il calendario di Microsoft 365 è ora quello predefinito in Sell). Inoltre, se tali appuntamenti contengono partecipanti i cui indirizzi email corrispondono a clienti potenziali o contatti già esistenti in Sell, verranno sincronizzati automaticamente e gli appuntamenti associati appariranno nelle schede dei clienti potenziali e dei contatti pertinenti.

Nota: Gli appuntamenti privati non sono supportati in Sell. Tutti gli appuntamenti integrati sono visibili in base alle autorizzazioni della vista Sell. Quando un utente è autorizzato a visualizzare un cliente potenziale o un contatto nell’account, è in grado di vedere tutti gli appuntamenti elencati in quel record.

Nella pagina Account del calendario puoi anche aggiungere un logo da includere nelle email di invito a nuovi appuntamenti.

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