Oltre ai numerosi campi dati disponibili nelle pagine dei dettagli di clienti potenziali, contatti e trattative, puoi anche creare campi personalizzati per memorizzare informazioni aggiuntive. Ad esempio, puoi aggiungere un nome Skype o una data di anniversario alla scheda contatto. Usa l’interfaccia Sell per aggiungere campi personalizzati; non puoi aggiungerli tramite l’API.
Dopo aver aggiunto i campi personalizzati, puoi usarli anche per filtrare clienti potenziali, contatti e trattative in base a informazioni specifiche per la tua azienda. A tale scopo, imposta i campi personalizzati come filtrabili.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Aggiunta di campi personalizzati
Per creare campi personalizzati, devi disporre dei diritti di amministratore. Gli amministratori creano e aggiungono campi personalizzati separatamente per clienti potenziali, contatti, prospect e trattative. Gli amministratori possono definire campi personalizzati, che appaiono come campi aggiuntivi, che gli utenti Sell possono aggiungere, se lo desiderano.
Una volta aggiunti all’account, i campi personalizzati possono essere applicati da tutti gli utenti Sell.
Gli amministratori possono creare i seguenti tipi di campi personalizzati:
- Testo a riga singola
- Testo paragrafo
- Numero
- Casella di spunta
- A discesa
- Selezione multipla
- Data
- Telefono
- Indirizzo
- URL
Per aggiungere un campo personalizzato per i clienti potenziali
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali. - In Campi personalizzati, fai clic su Aggiungi campo.
- Aggiungi l’ etichetta campo.
- Seleziona il tipo di campo.
Fai attenzione quando selezioni il Tipo di campo. Non puoi modificarlo in un secondo momento, ma devi eliminare e ricreare il campo personalizzato.
- Imposta le seguenti opzioni:
-
Filtrabile: Quando l’opzione è selezionata, puoi usare questo campo come filtro per visualizzare i clienti potenziali.Nota: Questo filtro si applica solo ai report, non agli elenchi intelligenti.
- Valore modificabile solo dall’amministratore : Quando l’opzione è selezionata, solo gli amministratori possono cambiare il valore di questo campo.
- Al momento del trasferimento della conversione in trattativa : se selezioni questa casella, il campo personalizzato viene trasferito nella scheda della trattativa se viene creata una trattativa come parte del processo di conversione dei clienti potenziali.
- Al momento della conversione, trasferisci a persona : selezionando questa casella, il campo personalizzato viene trasferito alla scheda del singolo contatto se il nome e il cognome di un singolo contatto sono presenti nel cliente potenziale.
- Al momento della conversione, trasferimento in azienda : se selezioni questa casella, il campo personalizzato viene trasferito alla scheda del contatto dell’azienda se il nome dell’azienda è presente nel cliente potenziale.
-
Filtrabile: Quando l’opzione è selezionata, puoi usare questo campo come filtro per visualizzare i clienti potenziali.
- Fai clic su Salva.
Per aggiungere un campo personalizzato per i contatti
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Contatti.
- In Campi personalizzati, fai clic su Aggiungi campo.
- Aggiungi l’ etichetta campo.
- Seleziona il tipo di campo.
Fai attenzione quando selezioni il Tipo di campo. Non puoi modificarlo in un secondo momento, ma devi eliminare e ricreare il campo personalizzato.
- Imposta le seguenti opzioni:
- Filtrabile: Quando l’opzione è selezionata, puoi usare questo campo come filtro per visualizzare i contatti.
- Valore modificabile solo dall’amministratore : Quando l’opzione è selezionata, solo gli amministratori possono cambiare il valore di questo campo.
- Mostra nelle schede persona : seleziona questa opzione se vuoi che il campo personalizzato appaia nelle schede persona.
- Mostra nelle schede azienda : seleziona questa opzione se vuoi che il campo personalizzato appaia nelle schede azienda.
- Fai clic su Salva.
Per aggiungere un campo personalizzato per prospect e clienti
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Prospect e clienti.
- In Campi personalizzati, fai clic su Aggiungi campo.
- Aggiungi l’ etichetta campo.
- Seleziona il tipo di campo.
Fai attenzione quando selezioni il Tipo di campo. Non puoi modificarlo in un secondo momento, ma devi eliminare e ricreare il campo personalizzato.
Il tipo di campo a selezione multipla non è un’opzione per i campi personalizzati nella sezione prospect e clienti di Sell.
- Imposta la seguente opzione:
Filtrabile: Quando l’opzione è selezionata, puoi usare questo campo come filtro per visualizzare prospect e clienti.
- Fai clic su Salva.
Per aggiungere un campo personalizzato per le trattative
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Trattative.
- In Campi personalizzati, fai clic su Aggiungi campo.
- Aggiungi l’ etichetta campo.
- Seleziona il tipo di campo.
Fai attenzione quando selezioni il Tipo di campo. Non puoi modificarlo in un secondo momento, ma devi eliminare e ricreare il campo personalizzato.
- Imposta le seguenti opzioni:
- Filtrabile: Quando l’opzione è selezionata, puoi usare questo campo come filtro per visualizzare le trattative.
- Valore modificabile solo dall’amministratore : Quando l’opzione è selezionata, solo gli amministratori possono cambiare il valore di questo campo.
- Fai clic su Salva.
Impostazione dell’ordine dei campi personalizzati
Quando si creano più campi personalizzati, gli utenti con diritti di amministratore possono anche impostare l’ordine di visualizzazione nelle schede di clienti potenziali, clienti potenziali, clienti potenziali e trattative, nonché i campi nei moduli di aggiunta o modifica.
Per impostare l’ordine dei campi personalizzati nel modulo di aggiunta o modifica
- Nell’elenco dei campi personalizzati, fai clic sulle frecce di ordinamento (su o giù) per cambiare l’ordine dei campi personalizzati.
- (In alternativa) Puoi trascinare i campi personalizzati in alto e in basso nell’elenco usando la maniglia di ordinamento che appare quando sposti il cursore sul campo personalizzato (la maniglia si trova sul bordo destro). Fai clic sulla maniglia e trascina il campo personalizzato nella posizione desiderata nell’elenco.
Il tuo ordinamento viene salvato automaticamente e aggiornato immediatamente nei moduli corrispondenti.
Per impostare l’ordine dei campi personalizzati nelle schede dei dettagli
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- Fai clic su Layout.
- Fai clic sulla scheda appropriata per il tipo di record di cui vuoi personalizzare il layout (Clienti potenziali, Persone (contatti), Aziende (contatti)o Trattative).
- Nella colonna dei campi, fai clic su Modifica.
Modifica ed eliminazione di campi personalizzati
Gli amministratori possono modificare i campi personalizzati. Tuttavia, se un campo personalizzato è stato usato e popolato con dati, non puoi cambiarlo in un tipo diverso. Per cambiare il tipo di campo di un campo personalizzato, devi eliminare e ricreare il campo personalizzato.
Per modificare un campo personalizzato
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni ().
- Vai a Personalizza > Clienti potenziali o Personalizza > Contatti, quindi fai clic su Personalizza > Prospect e clientioppure Personalizza > Trattative.
- Nell’elenco dei campi personalizzati, fai clic su Modifica per i campi da modificare.
- Aggiorna i campi personalizzati in base alle esigenze, quindi fai clic su Salva.
Puoi anche eliminare i campi personalizzati, ma tieni presente che quando elimini un campo personalizzato, elimini anche tutti i dati memorizzati in quel campo personalizzato.
Per eliminare un campo personalizzato
- Nell’elenco dei campi personalizzati, fai clic sul Cestino (
) per i campi da eliminare. - Ti viene chiesto di confermare l’eliminazione del campo. Fai clic su Rimuovi per eliminare il campo.
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