Quando crei una trattativa in Sell, puoi aggiungere dati per prevedere le probabilità di vincita della trattativa e quando ciò potrebbe accadere. Queste sono ovviamente le stime migliori, ma puoi usare questi dati per prevedere le vendite future, il flusso di cassa futuro e le trattative che potrebbero richiedere maggiore attenzione.
Questi dati vengono acquisiti nelle trattative e sono quindi disponibili per essere monitorati nel dashboard Previsione e in due report (il report Vendite previste e il report Vendite previste per origine).
La previsione delle vendite non è disponibile con il piano Sell più basso.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Aggiunta dei dati di previsione delle vendite alle trattative
La previsione delle vendite viene acquisita in due punti dati: probabilità di vincita e data di chiusura stimata. Quando crei una nuova trattativa, puoi impostare entrambe le opzioni.
Puoi anche aggiungere questi dati dopo la creazione di una trattativa. Puoi farlo direttamente nella scheda della trattativa (come mostrato di seguito) o modificando i dettagli della trattativa.
Queste stime possono essere aggiornate in qualsiasi momento, in base alle nuove attività e informazioni man mano che la trattativa avanza nella pipeline delle vendite.
Impostazione della probabilità di vincita per ogni fase della pipeline delle vendite
La probabilità di vincita può anche essere predeterminata per ogni fase della pipeline delle vendite e applicarsi a tutte le trattative nel tuo account Sell. In altre parole, i singoli membri del team non dovrebbero inserire manualmente la probabilità di vincita.
L’impostazione della probabilità di vincita per ciascuna fase della pipeline delle vendite può essere eseguita da un utente con diritti di amministratore.
Per impostare la probabilità di vincita per le fasi della pipeline
- Fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Pipeline di vendita. - Fai clic su una fase della pipeline. Inserisci un valore per la percentuale di probabilità di vincita.
- Fai clic su Salva.
L’impostazione manuale della probabilità di vincita sulla scheda della trattativa ha la precedenza su questa impostazione globale.
Un esempio di utilizzo delle previsioni delle vendite
La previsione delle vendite in un determinato periodo di tempo viene calcolata prendendo il valore totale della trattativa e moltiplicandolo per la percentuale di probabilità di vincita impostata per ciascuna trattativa. Ad esempio, se il valore di una trattativa è impostato su $ 400 con una probabilità di vincita del 50%, il risultato sarebbe una previsione di $ 200 per quella trattativa. La data di conclusione stimata determina se una trattativa è inclusa nella previsione delle vendite per un determinato periodo di tempo.
Come ulteriore esempio, diamo un’occhiata a un’azienda con una pipeline totale di $ 200.000 all’inizio del mese. Ogni trattativa è attualmente in fase di qualificazione e dovrebbe concludersi alla fine del mese. In base all’esperienza precedente, l’azienda prevede che solo il 5% delle trattative in quella fase passerà alla fase Vinte. Pertanto, anche se la pipeline totale mostra $ 200.000, il report delle previsioni delle vendite mostra che le vendite nette saranno di $ 10.000 (5% del totale), che è molto probabilmente una previsione più accurata. Man mano che una trattativa va avanti, la previsione delle vendite aumenta a causa della maggiore probabilità che venga vinta.
Usando le previsioni delle vendite, puoi sviluppare e perfezionare un modello più accurato per la conclusione delle trattative nella pipeline delle vendite.
Uso del dashboard e dei report di previsione delle vendite
Man mano che raccogli i dati di previsione delle vendite sulle trattative, puoi analizzarli usando il dashboard Previsione e i report Vendite previste e Vendite previste per origine .
Il dashboard Previsione offre una rapida panoramica del confronto tra le previsioni e gli obiettivi di vendita per il mese corrente. Dal dashboard puoi accedere a ulteriori dettagli sulle previsioni, modificare il periodo di tempo e applicare filtri per selezionare team o membri del team specifici.
Vendite previste fornisce un confronto tra le vendite previste e le vendite effettive in un determinato periodo di tempo (consulta Report Venditepreviste). Il report Vendite previste per origine mostra le vendite previste ed effettive raggruppate in base all’origine della trattativa (consulta Report Vendite previste per origine).
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