Con l’app per dispositivi mobili Sell puoi creare trattative ovunque ti trovi. La gestione delle trattative direttamente dal dispositivo mobile consente di acquisire le attività in tempo reale, fornendo informazioni dettagliate sulla durata delle fasi delle trattative e sui tassi di conversione.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Conversione di un cliente potenziale in una trattativa
Convertendo un cliente potenziale in una trattativa, crei sia un contatto personale che un contatto aziendale dai dettagli del cliente potenziale.
Per convertire un cliente potenziale in una trattativa
- Vai alla pagina dei clienti potenziali che vuoi convertire in una trattativa.
- Fai clic su Converti cliente potenziale.
Il campo Crea trattativa viene impostato su “on”.
- Inserisci un nome per la trattativa e scegli la pipeline.
- Fai clic su Converti per salvare.
Aggiunta di una trattativa a un contatto esistente
Puoi aggiungere facilmente una trattativa a un contatto direttamente dalla pagina del contatto.
Per aggiungere una trattativa a un contatto
- Fai clic su Contatti, quindi sulla pagina del contatto a cui vuoi aggiungere la trattativa.
- Fai clic su Trattative (
). - Fai clic su Aggiungi (+).
- Inserisci un nome per la trattativa, il valore e qualsiasi altra informazione.
- Fai clic su Fine per salvare.
Creazione di una trattativa dal dashboard Oggi
Puoi creare una nuova trattativa dal dashboard.
Per creare una nuova trattativa
- Fai clic sulla pagina Oggi (il dashboard).
- Fai clic su Aggiungi (+) per creare una trattativa.
Gestione delle trattative
Puoi spostare una trattativa attraverso le varie fasi della pipeline direttamente dalla pagina delle trattative.
Per spostare una trattativa alla fase successiva
- Fai clicsu Trattative , quindi sulla trattativa da gestire.
- Fai clic sulla scheda Dettagli .
Vedrai un cursore con il nome della fase corrente sotto di esso.
- Trascina il cursore verso destra per spostare la trattativa alla fase successiva.
(In alternativa) Puoi cambiare la fase facendo clic su Modifica e selezionando una nuova fase.
Aggiunta e rimozione di contatti associati a una trattativa
Puoi aggiungere i contatti associati alla trattativa.
Per aggiungere un contatto associato a una trattativa
- Fai clic su Trattative, quindi sul contatto a cui vuoi aggiungere un contatto associato.
- Fai clic su Contatti.
- Fai clic su Aggiungi (+) per aggiungere un contatto associato alla trattativa.
Puoi creare una nuova persona o azienda oppure scegliere tra i contatti esistenti.
- Se stai aggiungendo contatti esistenti, usa il campo Cerca per cercare il contatto da aggiungere alla trattativa.
(In alternativa) Puoi scorrere per trovare il contatto che stai cercando.
- Seleziona la casella di spunta a destra del nome.
- Fai clic su Fine per salvare.
Per rimuovere un contatto da una trattativa
- Per contrassegnare un altro contatto come contatto principale o per rimuovere un contatto associato dalla trattativa, scorri verso sinistra sul nome del contatto.
Aggiunta di prodotti a una trattativa
Per aggiungere prodotti a una trattativa
- Fai clicsu Trattative , quindi sulla trattativa a cui vuoi aggiungere i prodotti.
- Fai clic su Prodotti (
), quindi fai clic su Aggiungi (+). - Seleziona un prodotto, quindi modifica il prezzo di vendita e la quantità.
- Fai clic su Salva.
Puoi gestire i prodotti per aggiornarli o rimuoverli facendo clic su di essi.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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