Usando l’app mobile Sell per Android, puoi usare filtri ed elenchi per definire ciò che ti interessa di più nei tuoi record e lavorare con essi di conseguenza.
Ad esempio, potresti avere 1000 clienti potenziali in Sell ma vuoi visualizzare i clienti potenziali in una determinata area o solo i clienti potenziali di un determinato settore. Puoi applicare filtri all’elenco di lavoro generale e salvarlo come elenco intelligente.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Applicazione e rimozione di filtri
Puoi applicare facilmente filtri al tuo elenco e rimuoverli altrettanto facilmente.
Per applicare filtri
- Tocca la scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative
- Tocca l’icona Filtro (
).Si apre un elenco di campi da filtrare.
- Tocca Aggiungi campo. per aggiungere altri campi da includere nel filtro.
Per rimuovere un campo dal filtro
- Tocca il menu Altro (...) .
- Tocca Rimuovi.
Creazione di un elenco intelligente
Puoi creare un elenco intelligente se disponi di un elenco di campi e filtri specifici da salvare.
Per salvare un elenco filtrato come elenco intelligente
- Nell’elenco filtrato, tocca Salva come elenco intelligente.
- Assegna un nome all’elenco intelligente.
- Fai clic su OK per salvare.
(In alternativa) Nel Contact Center, puoi accedere a tutti gli elenchi intelligenti salvati e fare clic su +Nuovo elenco intelligenteper creare nuovi elenchi intelligenti.
L’elenco degli elenchi intelligenti è disponibile nel centro clienti potenziali, contatti o trattative.
Visualizzazione degli elenchi intelligenti
Esistono diversi modi per visualizzare gli elenchi di clienti potenziali, contatti o trattative.
Per visualizzare gli elenchi
- Tocca Clienti potenziali, Contattio Trattative.
- Nell’angolo in alto a destra, tocca l’icona Menu (
). - Scegli di visualizzare l’elenco in un elenco, su una mappao come schede.
- Elenco: visualizza come elenco standard.
- Mappa: visualizza l’elenco filtrato o non filtrato come una mappa che mostra clienti potenziali, contatti o trattative pertinenti in base all’indirizzo inserito nelle rispettive schede.
- Schede: visualizza ciascun cliente potenziale, contatto o trattativa in una singola pagina.
Proprietà elenco intelligente
Il seguente elenco di proprietà non è attualmente supportato per Android:
- Giorni in attesa della mia risposta
- Giorni in attesa della risposta del cliente potenziale
- Descrizione Facebook
- Numero fax
- ID importazione
- Le mie chiamate senza risposta del cliente potenziale
- Le mie email senza risposta del cliente potenziale
- La mia ultima chiamata in ingresso
- La mia ultima email in ingresso
- Il mio ultimo SMS in ingresso
- Il mio ultimo SMS in uscita
- I miei SMS senza risposta del cliente potenziale
- Nome
- Skype
- Via
- X (ex Twitter)
- Motivo mancanza di qualifica
- Visualizzazioni della mia ultima email
- Sito web
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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