Domanda
Desidero configurare l' integrazione Zendesk per Salesforce, ma non posso usare il profilodi amministratore di sistema predefinito. Quali autorizzazioni sono necessarie per collegarli correttamente?
Risposta
A seconda delle funzioni di integrazione che si desidera usare, sono necessarie diverse autorizzazioni. Vedi le opzioni di autorizzazione qui sotto.
Autorizzazioni amministrative > API abilitate
Se non vedi l'opzione qui sopra nel tuo profilo, contatta l'assistenza Salesforce o controlla che il tuo piano SFDC includa l'accesso all'API. Per ulteriori informazioni, consulta il post della community Salesforce: "Abilita API" non disponibile.
Autorizzazioni amministrative Modifica dei metadati tramite le funzioni API dei metadati
Oggetti standard Autorizzazioni > Invio argomenti (accesso completo)
Gli argomenti push sono necessari per usare la parte di sincronizzazione di account, contatti o clienti potenziali Funzione di sincronizzazione dei dati. Argomenti pushsi basa sull'API Streaming SFDC.
Oggetti standard Autorizzazioni > Canali in streaming (accesso completo)
Questa operazione è necessaria per rinnovare la connessione di streaming per la sincronizzazione dell'account, del contatto o del cliente potenziale. Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Configurazione della sincronizzazione dei dati da Salesforce a Zendesk.
Accesso ad oggetti account, contatto, cliente potenziale o opportunità
Le impostazioni di visualizzazione ticket predefinite appariranno nei campi seguenti.
Se le impostazioni non sono state modificate, il profilo SFDC dell'utente che si collega dovrà avere almeno accesso in sola lettura a quei campi nei rispettivi oggetti. Consulta i requisiti qui sotto.
- Oggetto account: Campo Nome account
- Oggetto contatto: Campo email
- Oggetto opportunità: Campo del nome dell'account correlato
- Oggetto del cliente potenziale: Campo email
Accesso agli oggetti caso
Se non stai usando la sincronizzazione da ticket a caso, inizialmente è necessario l'accesso all'oggetto Caso per connettere l'integrazione.
Accesso ai campi del caso pertinenti
L'impostazione dei campi caso è necessaria solo se si usa la funzione di sincronizzazione tra ticket e caso dell'integrazione. I campi pertinenti includono tutti i campi elencati nella sezione Mappatura campi standard: Come impostare la sincronizzazione dei ticket da Zendesk a Salesforce
Il modo più rapido per modificare questi campi in un profilo è accedere a Sicurezza a livello di campo > Caso > (visualizza). Assicurati che il profilo in questione disponga dell'accesso in modifica ai campi di cui sopra.
Accesso all'app Connected
I profili consentiti in Connected App Manager sono menzionati nell'articolo Impostazione dell'accesso degli utenti ai ticket Zendesk in Salesforce. Queste impostazioni devono essere attive quando l'integrazione è connessa nel Centro amministrativo e non saranno applicate retroattivamente se aggiornate dopo la connessione dell'app.
Argomenti push disponibili
In base all'articolo sui limiti di streaming di Salesforce , i piani in genere hanno un limite massimo di 40, 50 o 100 argomenti push.
Questi potrebbero essere consumati da altre integrazioni o app. Per vedere quanti esistono attualmente, puoi eseguire la seguente query SOQL usando la Developer Console o il Workbench.
SELECT count() from PushTopic
L'integrazione Zendesk per Salesforce deve creare tre di questi argomenti push. Uno per account, contatti e clienti potenziali.
Pagine Visualforce
Il componente Lightning dovrebbe ereditare automaticamente le autorizzazioni dell'app connessa. Tuttavia, le pagine Visualforce saranno autorizzate solo per il profilo dell'amministratore di sistema , se non diversamente specificato. Per controllare le autorizzazioni di queste pagine Visualforce, seleziona Salesforce > Impostazione > Codice personalizzato > Pagine Visualforce.
Da lì, assicurati che il profilo abbia accesso alla pagina Visualforce in questione.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.