Per aiutarti a gestire le attività relative a clienti potenziali, contatti e trattative, Sell offre la possibilità di aggiungere e gestire gli appuntamenti del calendario. Ad esempio, puoi impostare appuntamenti per riunioni telefoniche con i tuoi contatti per discutere delle trattative in corso.
Gli appuntamenti possono essere associati direttamente a clienti potenziali, contatti e trattative e puoi inviare inviti email per gli appuntamenti.
Puoi usare il calendario fornito da Sell o integrare Sell con calendari esterni di Google o Exchange.
Crei e gestisci gli appuntamenti solo per te. Non puoi vedere gli appuntamenti degli altri utenti Sell (i tuoi colleghi). Puoi tuttavia vedere tutti gli appuntamenti creati dai colleghi correlati a una trattativa a cui hai accesso nella scheda del contatto o della trattativa.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Aggiunta di appuntamenti
- Aggiornamento appuntamenti
- Eliminazione appuntamenti
- Notifica ai partecipanti che sei in ritardo
Aggiunta di appuntamenti
Puoi aggiungere appuntamenti in vari modi in Sell.
Per aggiungere un appuntamento al calendario
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Calendario(
). - Fai clic su Aggiungi (+).
- Seleziona Aggiungi appuntamento, quindi fai clic su Aggiungi altri dettagli.
- Inserisci i dettagli dell’appuntamento.
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Invita i partecipanti facendo clic su Aggiungi partecipanti. Inserisci e seleziona i nomi dei clienti potenziali, dei contatti o delle aziende che vuoi invitare.
- Seleziona Invia inviti ai partecipanti alla riunione e i partecipanti selezionati riceveranno un invito via email per l’appuntamento. Questo è facoltativo; non devi inviare inviti quando aggiungi partecipanti.
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Se vuoi associare una trattativa esistente all’appuntamento, fai clic su Aggiungitrattative e inserisci e seleziona il nome della trattativa o delle trattative da aggiungere.
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Fai clic suSalva oppure, se hai scelto di inviare inviti ai partecipanti, su Salva e Invia inviti.
Il nuovo appuntamento verrà mostrato nel calendario nella data selezionata e anche nelle schede dei clienti potenziali, dei contatti o delle trattative dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative aggiunti all’invito.
Puoi anche creare appuntamenti direttamente da una scheda cliente potenziale, contatto o trattativa. Ad esempio, se vuoi fissare un appuntamento con un nuovo cliente potenziale, seleziona quel cliente potenziale dall’elenco e crea rapidamente un nuovo appuntamento.
Per aggiungere un appuntamento tramite le pagine Clienti potenziali, Contatti e Trattative
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative, quindi fai clic su un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Nel pannello Prossimi appuntamenti , fai clic su Aggiungi appuntamento (+).
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Quando crei un appuntamento da un cliente potenziale, un contatto o una trattativa esistente, i partecipanti vengono aggiunti automaticamente all’appuntamento. Tuttavia, se crei un appuntamento da una scheda trattativa, anche la trattativa verrà aggiunta automaticamente all’appuntamento. Inserisci i dettagli aggiuntivi dell’appuntamento.
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Seleziona la casella di spunta Invia inviti ai partecipanti alla riunione e se vuoi che i partecipanti ricevano un invito via email per l’appuntamento. Questo è facoltativo; non è necessario inviare inviti ai partecipanti.
- Fai clic su Salva oppure, se hai scelto di inviare inviti ai partecipanti, su Salva e Invia inviti.
Il nuovo appuntamento viene mostrato nel pannello Prossimi appuntamenti e anche nella pagina Calendario.
Se hai scelto di inviare inviti ai partecipanti, questi riceveranno un messaggio email che consentirà loro di accettare, rifiutare o contrassegnare l’invito come forse.
Le loro risposte saranno visualizzate sull’appuntamento in Sell e le persone che hanno accettato l’appuntamento saranno indicate con un segno di spunta.
Aggiornamento appuntamenti
Puoi aggiornare facilmente l’appuntamento per, ad esempio, cambiare la data o aggiungere o rimuovere partecipanti.
Per aggiornare un appuntamento
- Apri l’appuntamento dalla pagina Calendario o da una scheda clienti potenziali, contattio trattative .
- Modifica i dettagli in base alle esigenze (ad esempio, modificando l’ora o la data, aggiungendo e rimuovendo partecipanti o associando una trattativa all’appuntamento).
- (Facoltativo) Se vuoi che tutti i partecipanti ricevano un messaggio email quando aggiorni l’appuntamento, seleziona la casella di spunta Invia aggiornamenti riunione ai partecipanti.
- Fai clic su Aggiorna per salvare l’appuntamento aggiornato.
Eliminazione appuntamenti
Se necessario, puoi eliminare facilmente un appuntamento.
Per eliminare un appuntamento
- Apri l’appuntamento dalla pagina Calendario o dalla scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative .
- Fai clic su Elimina appuntamento. Ti viene chiesto di confermare l’eliminazione dell’appuntamento. L’appuntamento viene rimosso immediatamente dal calendario Sell.
Se hai selezionato Invia aggiornamenti riunione ai partecipanti, i partecipanti riceveranno un messaggio email di annullamento.
Notifica ai partecipanti che sei in ritardo
Per comodità dell’organizzatore dell’appuntamento e di cortesia per i partecipanti, puoi avvisarli rapidamente se arriverai in ritardo all’appuntamento.
Per avvisare i partecipanti che sei in ritardo
- Apri l’appuntamento dalla pagina Calendario o dalla scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative .
- Fai clic su In ritardo.
- Seleziona la durata e i partecipanti riceveranno immediatamente una notifica via email.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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