Con l’app per dispositivi mobili Sell puoi creare trattative ovunque ti trovi. La gestione delle trattative direttamente dal dispositivo mobile consente di acquisire le attività in tempo reale, fornendo dati approfonditi come la durata di una fase di una trattativa e i tassi di conversione.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Conversione di un cliente potenziale in una trattativa
Se hai raggiunto la fase successiva con il tuo cliente potenziale e vuoi avviare una pipeline, puoi trasformare il cliente potenziale in una trattativa.
Per convertire un cliente potenziale
- Fai clic su Clienti potenziali, quindi fai clic per aprire il cliente potenziale specifico da convertire.
- Fai clic su Converti cliente potenziale.
- Imposta il campo Crea una trattativa da cliente potenziale su “on”.
- Inserisci un nome per la trattativa e scegli la pipeline.
- Fai clic sull’icona con il segno di spunta (
) per convertire.
Aggiunta di un contatto esistente a una trattativa
Puoi aggiungere una trattativa alla pagina di un contatto.
Per aggiungere una trattativa a un contatto
- Fai clic su Contatti.
- Fai clic sul contatto da aggiungere alla trattativa.
- Fai clicsu Trattative , quindi sull’icona Aggiungi (+).
- Inserisci il nome della trattativa, il valore e qualsiasi altra informazione.
- Fai clic sull’icona con il segno di spunta () per salvare.
Creazione di una trattativa dal dashboard Oggi
Puoi creare una trattativa direttamente dal dashboard (la pagina Oggi).
Per creare una trattativa
- Fai clic sulla scheda Oggi .
- Fai clic sull’icona Aggiungi (+).
Spostamento di una trattativa attraverso le fasi
Usando l’app mobile Sell per Android, puoi spostare una trattativa attraverso le varie fasi della pipeline delle vendite.
Per spostare una trattativa attraverso le fasi della pipeline
- Fai clicsu Trattative e quindi sulla trattativa che vuoi passare alla fase successiva.
- Fai clic sulla scheda Informazioni .
- Fai clic sulla fase corrente per aprire il menu a discesa.
- Fai clic sulla fase successiva nel menu per passare a una fase diversa.
Aggiunta e rimozione di contatti associati a una trattativa
Puoi aggiungere facilmente contatti a una trattativa dalla pagina Trattative.
Per aggiungere un contatto a una trattativa
- Fai clic su Trattative.
- Nella pagina Trattative, fai clic su Contatti.
- Fai clic sull’icona Aggiungi (+).
- Nel campo Cerca , trova il contatto da aggiungere alla trattativa.
- Fai clic sul nome del contatto.
Per rimuovere un contatto associato dalla trattativa
- Fai clic su Contatti.
- A destra del contatto, fai clic sull’icona Rimuovi (X).
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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