Domanda
Posso impostare lo stato cliente e lo stato prospect tramite un’importazione CSV in Sell? Quando ho importato un file CSV di clienti, tutti i loro stati erano impostati su Non cliente. Perché lo stato non è stato aggiornato?
Risposta
Lo stato cliente e prospect dei contatti Sell si aggiorneranno automaticamente in base allo stato delle trattative associate al contatto. Sebbene questi campi non possano essere aggiornati importando un file CSV, possono essere aggiornati tramite l'API o manualmente in situazioni specifiche.
Ad esempio, lo Stato cliente viene impostato su Cliente attuale quando una trattativa vinta è associata a un contatto.
Per ulteriori informazioni sulla logica dello stato cliente e dello stato prospect, consulta l'articolo: Comprensione e uso degli stati di prospect e clienti.
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