Per distinguere i contatti a cui sono associate trattative, Sell usa gli stati Prospect e Cliente . Man mano che un contatto passa attraverso la pipeline delle vendite, prima con una o più trattative associate e poi con trattative completate (concluse), il suo stato cambia da prospect a cliente. Questa operazione viene eseguita automaticamente da Sell.
In altre parole, quando una trattativa è associata a un contatto, questo diventa un prospect e quando una trattativa viene vinta il contatto diventa un cliente (Contatto > Prospect > Cliente).
Puoi usare questi stati per tenere traccia dei contatti attivi (quelli con trattative associate e vinte) e separarli dagli altri contatti. Ad esempio, se vuoi vedere tutte le trattative attive e non concluse, puoi monitorare solo i prospect.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Come i prospect e i clienti vengono applicati ai contatti
- Aziende e dipendenti e modifiche automatiche dello stato
- Visualizzazione e monitoraggio di prospect e clienti
- Aggiunta di campi e tag personalizzati per clienti e prospect
Come i prospect e i clienti vengono applicati ai contatti
Man mano che un contatto avanza nella pipeline delle vendite, il suo stato cambia automaticamente. Ad esempio, un contatto che è stato appena associato a una trattativa mostra il seguente stato:
Lo stato del prospect viene visualizzato come attuale. Ogni stato, prospect e cliente, ha una serie di stati diversi per fornire maggiori informazioni sul contatto e sulla sua posizione nella pipeline di vendita.
Stati prospect
- Prospect attuale significa che una trattativa è stata associata al contatto. Il contatto rimane un prospect attuale fino a quando la trattativa non viene chiusa o, per qualche motivo, il contatto non viene rimosso dalla trattativa associata.
- Lost Prospect indica che la trattativa associata è stata cambiata in Persa o Non qualificata. Il contatto rimane in questo stato fino a quando non viene associato a una nuova trattativa.
- Non prospect indica che non esistono trattative associate al contatto.
Stati cliente
- Cliente attuale indica che una trattativa è stata vinta. Il contatto rimane un cliente attuale fino a quando non lo contrassegni manualmente come cliente precedente.
- Cliente passato è selezionato manualmente ed è un’operazione che potresti voler fare se non lavori con un cliente da un po’ di tempo (o se hai avuto trattative con il cliente prima di iniziare a usare Sell) e vuoi rinnovare la relazione.
- Non cliente indica che non esistono trattative associate al contatto.
Gli stati e i relativi stati cambiano automaticamente quando cambia lo stato della trattativa associata al contatto (ad esempio, il contatto diventa automaticamente un prospect quando una trattativa viene associata al contatto). Alcuni di questi stati e stati possono anche essere impostati manualmente. Tuttavia, non puoi apportare modifiche manualmente nelle seguenti circostanze:
- Un contatto con una trattativa attiva non può essere impostato manualmente come Non prospect o prospect perso.
- Un contatto con almeno una trattativa vinta non può essere impostato manualmente come prospect smarrito.
Aziende e dipendenti e modifiche automatiche dello stato
Se una trattativa è associata a un dipendente di un’azienda (il dipendente è il contatto principale della trattativa, come indicato dall’icona a forma di stella accanto al nome), le modifiche automatiche allo stato influiscono sia sul dipendente che sull’azienda. Ciò significa che sia il dipendente che l’azienda diventeranno prospect attuali al momento della creazione della trattativa e, quando una trattativa viene vinta, sia il dipendente che l’azienda diventeranno clienti attuali.
Visualizzazione e monitoraggio di prospect e clienti
Quando visualizzi i contatti nella pagina Contatti , puoi aggiungere filtri sia per i prospect che per i clienti usando i campi Stato prospect e Stato cliente .
Quando aggiungi i campi clienti e prospect ai filtri, puoi selezionarne i vari stati per visualizzare solo quei contatti. Ad esempio, potresti voler creare una comunicazione email in blocco a tutti i clienti. Selezionando Cliente attuale nel pannello dei filtri, puoi creare un elenco e inviare rapidamente un messaggio email a tutti i clienti.
Aggiunta di campi e tag personalizzati per clienti e prospect
Come per clienti potenziali, contatti e trattative, puoi creare campi e tag personalizzati per i contatti che sono stati contrassegnati (automaticamente o manualmente) come prospect e clienti. Per maggiori informazioni, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati.
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