Gestione di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa su iOS

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Usando l’app mobile Sell per iOS, puoi lavorare con clienti potenziali, contatti e trattative direttamente dal tuo telefono. Esistono diversi modi per lavorare con questi tipi di record.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Aggiunta di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa dal dashboard Oggi
• Aggiunta di un cliente potenziale
• Aggiunta di un contatto
• Aggiunta di una trattativa

Aggiunta di un cliente potenziale, di un contatto o di una trattativa dal dashboard Oggi

Dal dashboard (la pagina Oggi), puoi aggiungere facilmente clienti potenziali, contatti e trattative.

1. Vai alla scheda Oggi (dashboard).
2. Tocca l’icona Aggiungi (+).
3. Tocca chi o cosa vuoi aggiungere.

Aggiunta di un cliente potenziale

Puoi aggiungere un cliente potenziale dalla scheda Oggi.

1. Tocca la scheda Oggi (il dashboard).
2. Tocca l’icona Aggiungi (+).
3. Tocca Clienti potenziali, quindi tocca l’icona Aggiungi (+) per aggiungere una voce.
   Puoi aggiungere un cliente potenziale nei seguenti modi:

   • Come nuovo cliente potenziale: inserisci le informazioni manualmente
   • Dalla rubrica: aggiungi un cliente potenziale dalla rubrica del telefono
   • Dalla mappa: rilascia un segnaposto sulla mappa per aggiungerlo a un cliente potenziale.

Aggiunta di un contatto

Puoi aggiungere un contatto dalla scheda Contatti.

Per aggiungere un contatto

1. Tocca la scheda Contatti.
2. Tocca l’icona Aggiungi (+) per aggiungere una voce.

Puoi aggiungere un contatto nei seguenti modi:

• Come nuova persona: inserisci le informazioni manualmente.
• Come nuova azienda: aggiungi un’azienda come contatto.
• Dalla rubrica: consente di aggiungere un contatto dalla rubrica del telefono.
• Come persona da Mapo come azienda da Map : rilascia un segnaposto sulla mappa per aggiungere una persona di contatto o un’azienda.

Aggiunta di una trattativa

Puoi aggiungere una trattativa in due modi diversi, dalla scheda Trattative o da un contatto esistente.

Per aggiungere una trattativa dalla scheda Trattative

1. Tocca la scheda Trattative .
2. Tocca l’icona Aggiungi (+) per aggiungere una voce.

Puoi anche aggiungere una trattativa da un contatto esistente

1. Apri il contatto per il quale vuoi creare una trattativa.
2. Tocca l’icona Trattative ().
3. Tocca Nuova trattativa per creare una nuova trattativa o Trattative esistenti per associare il contatto a una trattativa esistente.

   Le trattative devono includere il nome della trattativa e un contatto associato. Puoi scegliere un contatto esistente da Sell o crearne uno nuovo quando crei la trattativa.

   

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