Puoi usare l’integrazione Zapier in Sell (consulta Uso di Zapier con Sell) per aggiungere i nuovi biglietti da visita Contatti+ come nuovi contatti in Sell.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Requisiti
Per iniziare, avrai bisogno di:
- Un account Zapier (consulta Uso di Zapier con Sell o Contacts+ e integrazioni Zendesk Sell)
- Un account Contatti+Nota: I contatti+ si chiamavano FullContact.
Creazione di contatti in Sell da biglietti da visita Contact+
Per creare contatti Sell dai nuovi biglietti da visita Contatti+
- Accedi al tuo account Zapier.
- Vai a Contatti+ + Integrazioni Zendesk Sell.
- In Contatti popolari + Workflow di Zendesk +, fai clic su Aggiungi nuovi contatti + biglietti da visita come persone in Zendesk Sell.
- Fai clic su Prova.
- Fai clic sul trigger Nuovo biglietto da visita trascritto , quindi fai clic su Continua.
- Se stai creando il tuo Zap Contatti+, scegli tra i trigger Contatti+ elencati, quindi fai clic su Continua.
- Fai clic su Collega un account.
- Inserisci le credenziali di accesso a Contatti+, quindi fai clic su Accedi.
- Autorizza Zapier a connettersi con il tuo account Contatti+, quindi fai clic su Salva + Continua.
- In Zendesk Sell Action, fai clic su Crea persona > Continua. Ti viene chiesto di collegare il tuo account Sell.
- Fai clic su Collega un account.
- Accedi e autorizza Zapier al tuo account Sell, quindi fai clic su Continua.
- Nel pannello Azione , seleziona Imposta modello per mappare le voci Contatti+ ai campi Sell.
- Al termine, fai clic su Continua.
- Apparirà una pagina di prova. Se sembra corretto, fai clic su Crea e continua.
- Fai clic su Fine.
- Inserisci un nome per il tuo Zap, quindi fai clic su On.
Ora, quando crei un nuovo biglietto da visita in Contatti+, verrà aggiunto automaticamente a Sell come contatto.
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