Definizione di relazioni personalizzate per i contatti in Sell

Qual è il mio piano?

In Sell, un contatto può avere due tipi di relazioni:

• Una relazione azienda-dipendente
• Una relazione di gerarchia aziendale

Questi sono modi utili per organizzare i dati aziendali, ma non rappresentano necessariamente tutti i contesti aziendali. Ad esempio, il contatto potrebbe essere un'agenzia o un consulente di terzi con cui collabori, oppure hai bisogno di memorizzare informazioni su rivenditori o broker in Sell.

La creazione di relazioni personalizzate per i contatti significa che puoi rappresentare qualsiasi tipo di relazione di contatto in modo che sia pertinente al contesto aziendale.

Lo scenario seguente rappresenta una relazione azienda-broker, in cui è possibile memorizzare sia le aziende che i broker come contatti in Zendesk Sell.

Per aggiungere una nuova relazione personalizzata

1. Fai clic sull’icona dei prodotti Zendesk () nella barra in alto, quindi seleziona Centro amministrativo.
2. Fai clic sull’icona Sunshine () nella barra laterale sinistra, quindi fai clic su Relazioni > Aggiungi relazione.

   

3. Nel campo Nome relazione , inserisci un nome da assegnare alla relazione, ad esempio broker.
   Assicurati che l’etichetta sia comprensibile ai rappresentanti perché il nome della relazione viene visualizzato nel widget di una scheda oggetto. Un'altra considerazione è che anche le relazioni sono ordinate alfabeticamente nel widget oggetti correlati.

   Nota: Devi definire il nome della relazione usando un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi (ad esempio broker_name).
4. In Source, scegli dove visualizzare gli oggetti. In questo scenario, scegli zen:contact.
5. In Tipo di relazione, puoi scegliere 1:1 o 1:Many, a seconda della natura delle relazioni. Se un’azienda ha più broker, aggiungi 1:Many, se l’azienda ha un solo broker, quindi scegli 1:1.
6. Nel campo Destinazione , scegli zen:contact.
7. Fai clic su Salva.

La relazione viene visualizzata nella scheda oggetto nel widget oggetti correlati.

Nota: Il widget oggetti correlati supporta solo un massimo di 10 tipi di relazione e il rappresentante può aggiungere fino a 50 oggetti correlati per ciascun tipo di relazione.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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