Definizione di relazioni personalizzate per i contatti in Sell

Qual è il mio piano?

In Sell, un contatto può avere due tipi di relazioni:

• Una relazione azienda-dipendente
• Una relazione gerarchica aziendale

Questi sono modi preziosi per organizzare i dati aziendali, ma non rappresentano necessariamente tutti i contesti aziendali. Ad esempio, il contatto potrebbe essere una relazione di agenzia o un consulente di terzi con cui collabori o forse hai bisogno di memorizzare informazioni su rivenditori o broker in Sell?

La creazione di relazioni personalizzate per i contatti significa che puoi rappresentare qualsiasi tipo di relazione di contatto in modo che sia pertinente per il contesto aziendale.

Lo scenario seguente rappresenta una relazione azienda-broker, in cui puoi memorizzare sia le aziende che i broker come contatti in Zendesk Sell.

Per aggiungere una nuova relazione personalizzata

1. Fai clic sull’icona Prodotti Zendesk () nella barra in alto, quindi seleziona Centro amministrativo.
2. Fai clic sull’icona Sunshine () nella barra laterale sinistra, quindi fai clic su Relazioni > Aggiungi relazione.

   

3. Nel campo Nome relazione , inserisci un nome per assegnare un’etichetta alla relazione, ad esempio broker.
   Assicurati che l’etichetta sia comprensibile ai rappresentanti perché il nome della relazione viene visualizzato nel widget di una scheda oggetto. Un’altra considerazione è che le relazioni sono ordinate alfabeticamente anche nel widget oggetti correlati.

   Nota: Devi definire il nome della relazione usando un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi (ad esempio nome_broker).
4. In Source, scegli dove visualizzare gli oggetti, in questo scenario scegli zen:contact.
5. In Tipo di relazione, puoi scegliere 1:1 o 1:Many, a seconda della natura delle relazioni. Se un’azienda ha più broker, aggiungi 1:Many, se l’azienda ha un solo broker, quindi scegli 1:1.
6. Nel campo Destinazione , scegli zen:contact.
7. Fai clic su Salva.

La relazione viene visualizzata nella scheda oggetto nel widget oggetti correlati.

Nota: Il widget oggetto correlato supporta solo fino a 10 tipi di relazione e il rappresentante può aggiungere fino a 50 oggetti correlati per ciascun tipo di relazione.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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