Questo articolo descrive alcune delle prassi ottimali che puoi usare per ottenere il massimo dai filtri dei dashboard.
L’articolo include le seguenti sezioni:
- Usa i report da un minor numero di dataset
- Seleziona i filtri temporali che ti servono
- Collega filtri dati
- Escludi filtri dai report
- Uso di filtri temporali nei dashboard
- Salva i valori dei filtri predefiniti tramite i segnalibri
- Uso di filtri in più schede
Usa i report da un minor numero di dataset
Per semplificare il processo di filtraggio dei dashboard, non usare report da troppi dataset. Normalmente uno o due dataset forniscono dati sufficienti. Ad esempio, i report nelle schede predefinite del dashboard più comuni si basano su un dataset.
A volte, potresti dover aggiungere report a un dashboard da più dataset. In tali situazioni, controlla i report inseriti nella scheda per assicurarti che non possano essere creati dagli stessi dataset.
Seleziona gli attributi del filtro temporale che ti servono
Ogni dataset ha molteplici attributi temporali. Tutti questi attributi sono elencati nel menu dei filtri temporali e possono essere usati per filtrare la scheda del dashboard. Se i report aggiunti al dashboard provengono da più dataset, gli attributi temporali di più dataset saranno disponibili nel menu dei filtri.
L’obiettivo è selezionare solo gli attributi temporali che intendi usare per filtrare i report nella scheda. In genere, sono necessari da uno a tre attributi temporali per scheda. Ad esempio, la scheda Ticket del dashboard predefinito di Support usa due attributi per il filtraggio del tempo, Ticket creato e Ticket risolto.
Collega filtri dati
Se stai usando più di un dataset nello stesso dashboard, devi collegare gli attributi del filtro dati agli attributi equivalenti di altri dataset.
Ad esempio, la scheda Soddisfazione del dashboard predefinito di Support usa i report di due dataset, Ticket e Cronologia aggiornamenti. I filtri dati si basano sugli attributi del dataset Tickets. Per garantire che questi filtri vengano applicati a tutti i report, sono collegati agli attributi del dataset Cronologia aggiornamenti .
Escludi filtri dai report
I motivi principali per cui si escludono i filtri dei dashboard dai singoli reportsono tre:
- Stai usando più di un attributo nel filtro temporale
- È importante evitare che alcuni dei report siano interessati da un filtro specifico
- Un filtro dashboard potrebbe sovrascrivere i risultati restituiti da un filtro nel reportstesso
I filtri dei dashboard possono essere disabilitati per ciascun reporttramite l’impostazione Escludi filtri .
Per disabilitare i filtri dei dashboard per un report
- Seleziona un widget per i reportnel dashboard.
- Fai clic sul pulsante freccia nell’angolo in alto a destra del widget.
- Nel menu, fai clic su Escludi filtri.
- Scegli il tipo di filtro, quindi seleziona gli attributi da non applicare al report.
Uso di filtri temporali nei dashboard
Quando si usano i filtri temporali nei dashboard, è meglio selezionare un limite di tempo specifico anziché il valore Tutta la cronologia . Selezionando Tutta la cronologia , non viene selezionato alcun intervallo di tempo. In altre parole, non filtra nessun report nel dashboard
Di conseguenza, se alcuni report nel dashboard dispongono di filtri a livello di report, tali filtri verranno comunque applicati anche quando i report vengono visualizzati dal dashboard perché la cronologia completa non li sovrascrive.
Salva i valori dei filtri predefiniti tramite i segnalibri
I valori selezionati da un filtro dashboard non vengono salvati automaticamente. Pertanto, ogni volta che si accede al dashboard o si ricarica il dashboard, le selezioni dei filtri vengono reimpostate. Per questo motivo, è importante impostare il segnalibro predefinito per ciascuna scheda del dashboard. È particolarmente importante se nella scheda viene usato un filtro temporale o se la consegna del dashboard tramite email deve essere pianificata.
Per impostare un segnalibro predefinito
- Configura il dashboard con i valori di filtro predefiniti desiderati.
- Nel Dashboard menu, fai clic su Aggiungie selezionaAggiungi segnalibro.
- Il Segnalibro pagina, fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente.
- Inserisci un nome visualizzato.
- Appunta il segnalibro (). Se si mette in alto un segnalibro, si assicura che sia selezionato per impostazione predefinita.
- Se non stai impostando ulteriori segnalibri, puoi nasconderli facendoclic sul pulsante freccia nell'angoloinalto a destra del widget e quindifacendo clic suNascondi.
Uso di filtri in più schede
Con la giusta configurazione, puoi fare in modo che i filtri dati, i filtri temporali e i filtri dati in tempo reale funzionino su più schede del dashboard. A tale scopo, aggiungi lo stesso filtro a ogni scheda su cui deve influire.
Per usare lo stesso filtro su più schede
- Aggiungi il filtro che desideri alla prima scheda del dashboard.
- Seleziona il filtro appena aggiunto e premi Ctrl+C sulla tastiera per copiarlo.
- Vai alla scheda successiva su cui vuoi applicare il filtro e premi CTRL+V per incollare il filtro.
- Ripeti i passaggi 2 e 3 per altre schede, se necessario.
Quando un utente visualizza il dashboard e applica un filtro, i report nella scheda che sta visualizzando vengono filtrati in base al valore scelto. Quando l'utente passa a un'altra scheda a cui hai aggiunto lo stesso filtro, quella scheda è già filtrata in base allo stesso valore scelto nella prima scheda.
Se non vuoi che questo comportamento venga modificato, puoi evitare che i filtri influiscano su più schede del dashboard, anche se lo stesso filtro appare su più schede.
Per evitare che i filtri funzionino su più schede
- In ogni filtro da cambiare, fai clic sul filtro, quindi su Modifica filtri.
- Nel pannello delle impostazioni del widget, attiva l’opzione Non condividere in più schede.
- Fai clic su Chiudi.
Ora, la modifica del filtro o facendo clic su un segnalibro che cambia il filtro influisce solo sulla scheda del dashboard corrente.
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