L' appClona trattativa per Zendesk Sell consente agli amministratori e agli utenti di clonare una trattativa esistente.
Le trattative clonate sono efficaci anche per la formazione e l'onboarding di nuovi utenti perché consentono loro di esercitarsi sulle trattative di prova.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Installazione dell'app
L'app Clona trattativa viene installata da Zendesk Marketplace.
Per installare l'app
- In Zendesk Sell, fai clic su Impostazioni(
), quindi selezionaStrumenti> App.
- Fai clic suMarketplace in alto a destra nella pagina.
- Inserisci "Clona trattativa" nella barra di ricerca in alto a destra nella pagina.
- Fai doppio clic sull'icona dell'app Clona trattativa , quindi fai clic suInstalla.
- Nella sezione Installazione, inserisci il nome dell'app Clona trattativa. Questa opzione di configurazione è disponibile anche dopo l'installazione selezionandoImpostazioni>App>Gestisci.
Come usare l'app
Quando un utente ha una trattativa aperta, l'app viene visualizzata nella barra laterale destra nella pagina Trattative .
Per clonare una trattativa
- Nell'app Clona trattativa, seleziona la data stimata di conclusione, la pipeline e il nome della nuova trattativa.
- Fai clic su Clona trattativa. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
Note di release
Versione 1.0.1 - 2021-07-23
- Risolto un problema per cui i campi personalizzati non venivano clonati correttamente
Versione 1.0.0 - 2020-05-12
- Versione iniziale dell'app Clona trattativa
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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