Domanda

Il mio team commerciale si dimentica sempre di caricare un contratto firmato nel CRM, il che significa molto tempo perso nel follow-up con le persone giuste. Come posso creare un promemoria per avvisare i titolari della trattativa di caricare un contratto una volta che la trattativa è stata vinta?

Risposta

Puoi creare azioni attività automatizzate in Sell per eseguire azioni durante i traguardi chiave del processo di vendita. In questo esempio, l’attività automatizzata invia una notifica al titolare della trattativa ogni volta che una trattativa viene spostata all’ultima fase della pipeline delle vendite.

Per creare questo workflow

  1. Crea una nuova azione attività automatizzata.
  2. In Specifica l’evento trigger per la nuova azione, seleziona:
    • Spostamento fase trattativa | Vinto
  3. Fai clic su Continua ad azioni evento. In Crea compito:
    • Nome compito | Upload the signed contract
    • Assegnazione | Titolare della trattativa
      Poiché l’obiettivo è informare immediatamente il titolare della trattativa quando la fase cambia, non aggiungere una data di scadenza.
  4. Seleziona Attiva azione automatizzata.

Dopo aver attivato l’azione automatizzata, puoi vedere un elenco di azioni automatizzate nel tuo account Sell. Se vuoi impostare più azioni per lo spostamento di una fase della trattativa, mantieni l’organizzazione modificando l’azione automatizzata originale e fai clic su Crea compito.

Guarda il video qui sotto per una guida visiva su come realizzare questo workflow.

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