Domanda
Il mio team commerciale si dimentica sempre di caricare un contratto firmato nel CRM, il che significa molto tempo sprecato a follow-up con le persone giuste. Come posso creare un promemoria che informi i proprietari delle trattative di caricare un contratto una volta che la trattativa è stata vinta?
Risposta
In Sell puoi creare compiti automatizzati per eseguire azioni durante i passaggi chiave del processo di vendita. In questo esempio, il compito automatizzato avviserà il titolare della trattativa ogni volta che una trattativa viene spostata nell'ultima fase della pipeline delle vendite.
Per creare questo workflow
- Crea una nuova azione compito automatizzato.
- In Specifica l'evento trigger per la nuova azione, seleziona:
- Spostamento fase trattativa | vinto
- Fai clic suContinua con le azioni dell'evento. In Crea compito:
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Nome compito |
Upload the signed contract
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Assegnazione | Titolare della trattativa
Poiché l'obiettivo è quello di avvisare immediatamente il titolare della trattativa quando la fase cambia, non aggiungere una data di scadenza.
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Nome compito |
- SelezionaAttiva azione automatizzata.
Dopo aver attivato l'azione automatizzata, nel tuo account Sell potrai vedere un elenco di azioni automatizzate. Se vuoi impostare più azioni per lo spostamento di una fase di una trattativa, rimani organizzato modificando l'azione automatizzata originale e fai clic suCrea compito.
Guarda il video qui sotto per una guida visiva su come eseguire questo workflow.
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